DGAP-WpÜG: Angebot zum Erwerb; DE0007803033

Zielgesellschaft: WMF AG; Bieter: Finedining Capital GmbH

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Finedining Capital GmbH

c/o Hengeler Mueller

Leopoldstraße 8-10

80802 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199653

Zielgesellschaft:

WMF AG

Eberhardstraße 17-47

73312 Geislingen an der Steige

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 540215

ISIN: DE0007803033 (WKN 780303)

Die Finedining Capital GmbH (die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft im

mittelbaren Besitz von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen

Fonds, hat heute entschieden, den Aktionären der WMF AG im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber

lautenden Vorzugsaktien der WMF AG mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die 'WMF-Vorzugsaktien' und einzeln

jeweils eine 'WMF-Vorzugsaktie') gegen Zahlung einer Geldleistung in bar zu

erwerben (das 'Erwerbsangebot'). Die Bieterin beabsichtigt, eine

Gegenleistung in Höhe von

EUR 53 je WMF-Vorzugsaktie

anzubieten.

Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot und weitere Informationen zu

dem Erwerbsangebot werden im Internet unter www.finedining-offer.com

veröffentlicht.

Die Bieterin strebt einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre der

Zielgesellschaft nach § 327a ff. des Aktiengesetzes - gegebenenfalls in

Verbindung mit § 62 Abs. 5 des Umwandlungsgesetzes - (nachfolgend insgesamt

'Squeeze-out') an, sofern ihre Beteiligung am Grundkapital der

Zielgesellschaft (abzüglich eigener Aktien der Zielgesellschaft) nach

Durchführung des Erwerbsangebots und der unten beschriebenen

Beteiligungsvereinbarung mindestens 90 % (umwandlungsrechtlicher

Squeeze-out) bzw. 95 % (aktienrechtlicher Squeeze-out) beträgt.

Die Bieterin hält derzeit insgesamt 6.985.411 Stamm- und Vorzugsaktien der

Zielgesellschaft (ca. 49,90 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft vor

Abzug eigener Aktien). Die Finedining (Cayman) Limited, die indirekte

100%-Gesellschafterin der Bieterin, hat heute mit der FIBA Beteiligungs-

und Anlage GmbH, eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich unter

der Nr. FN 236576 g, vereinbart, dass die FIBA Beteiligungs- und Anlage

GmbH die von ihr gehaltenen 2.340.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien

der Zielgesellschaft (ca. 16,71 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft

vor Abzug eigener Aktien) an die Bieterin veräußert und in diesem

Zusammenhang eine Beteiligung an einer weiteren indirekten

100%-Gesellschafterin der Bieterin erhalten wird (die

'Beteiligungsvereinbarung'; zusammen mit dem Erwerbsangebot die

'Gesamttransaktion').

Das Erwerbsangebot wird zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden

Bedingungen und Bestimmungen ergehen und unter der Bedingung stehen, dass

die Gesamttransaktion von den zuständigen Kartellbehörden freigegeben und

eine Mindestbeteiligung erreicht wird, die unter Berücksichtigung weiterer

Aktienerwerbe der Bieterin (einschließlich des vereinbarten Erwerbs des

Aktienpakets der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH) mindestens

erforderlich ist, um nach dem Erwerbsangebot einen Squeeze-out durchführen

zu können.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF AG oder anderen

Wertpapieren. Für das Erwerbsangebot sind ausschließlich die

Angebotsunterlage und die darin enthaltenen Informationen maßgeblich.

Investoren sowie Aktionären der WMF AG wird geraten, alle relevanten

Dokumente hinsichtlich des Erwerbsangebots, die von der Finedining Capital

GmbH veröffentlicht werden, zu lesen, da diese wichtige Informationen

enthalten werden. Investoren sowie Aktionären der WMF AG werden die

Angebotsunterlage sowie andere Dokumente im Zusammenhang mit dem

Erwerbsangebot auf der Internetseite www.finedining-offer.com einsehen

können, sobald sie erhältlich sind.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die Bieterin oder

für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor,

während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien

der WMF AG erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese

Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu

ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden veröffentlicht, soweit dies nach dem anwendbaren Recht der

Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika

erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, auch

hinsichtlich des Erwerbsangebots. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen

beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der Verwaltung von Finedining Capital

GmbH und mit ihr gemeinsam handelnden Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG und

unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen.

Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als

unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten erheblich

von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen vorhergesagten

oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken, Ungewissheiten und sich

verändernden Begleitumstände, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den erwarteten abweichen,

betreffen unter anderem den Vollzug des Erwerbsangebots. Finedining Capital

GmbH und mit ihr gemeinsam handelnde Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG

übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen

hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,

Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Düsseldorf, den 18. Juni 2014

Finedining Capital GmbH

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) und Stuttgart;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München

Ende der WpÜG-Meldung

18.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Standard)und Stuttgart, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München