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Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelschuldanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460

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DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

beschließt Ausgabe einer Wandelschuldanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu

EUR 4.375.460

23.11.2017 / 10:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 23. November 2017

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN: A161N1,

ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) hat nun die Einzelheiten der am 15.

November 2017 im Wege einer Ad hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR

angekündigten Wandelanleihe festgelegt und mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR

4.375.460, eingeteilt in bis zu Stück 2.573.800 auf den Inhaber lautende,

untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von

je EUR 1,70 zu begeben.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Januar 2018 und endet mit

Ablauf des 7. Februar 2020. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung

beträgt 100 % des Nennbetrages und damit EUR 1,70. Jede

Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3 % p. a.

verzinst.

Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem

Bezugsverhältnis von 4:1 für jeweils vier Aktien eine neue

Teilschuldverschreibung zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von

Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom

29. November 2017 bis zum 13. Dezember 2017 (jeweils einschließlich), wobei

ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot

wird voraussichtlich am 24. November 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle

zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen

interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung

anzubieten. Die Emission wird von der SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG

begleitet; kontakt@smc-investmentbank.de.

Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe

einerseits für die Rückführung der 4 %-Wandelschuldverschreibung 2014/2018

(ISIN DE000A1YC0J3 / WKN A1YC0J), deren Laufzeit am 9. Februar 2018 endet,

und andererseits für den weiteren Ausbau

der internationalen sowie der nationalen Senderaktivitäten von "Fix&Foxi"

(Pay-TV) und

"RiC" (Free-TV) zu verwenden.

Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich

ab dem

24. November 2017 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar.

"Die Bekanntgabe der geplanten Wandelanleihe hat bereits das Interesse der

Investoren geweckt und für positives Feedback im Rahmen des SMC

Impact-Investing-Tag am 15. November 2017 in der Universität

Eichstätt-Ingolstadt gesorgt. Dies stimmt uns zuversichtlich, die

Wandelanleihe erfolgreich zu platzieren", so Dr. Stefan Piëch,

Alleinvorstand der Your Family Entertainment AG (YFE).

Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine

langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von

qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze

Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen

Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum

Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton",

"Fix&Foxi", "Urmel", "Landmaus und Stadtmaus" oder "Altair". Das Unternehmen

war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im

Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL

beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und

Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte

Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich

weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region

(Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten

(Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der

im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der

DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20

Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE

durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14,

Kürzel: RTV).

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: michael.huber@yfe.tv

www.yf-e.com

www.yfe.tv

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23.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64

80801 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 997 271-0

Fax: +49 (0)89 997 271-91

E-Mail: ir@yfe.tv

Internet: www.yf-e.com

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

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