DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4): Aufruf zur Abgabe von Verkaufsangeboten der Anleihe 2013/2020 an d...

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4): Aufruf zur Abgabe von Verkaufsangeboten der Anleihe 2013/2020 an die Gesellschaft

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN:

DE000A1R1CC4): Aufruf zur Abgabe von Verkaufsangeboten der Anleihe

2013/2020 an die Gesellschaft

23.09.2015 / 18:41

---------------------------------------------------------------------

ONE SQUARE ADVISORY SERVICES GMBH: DF DEUTSCHE FORFAIT AG (ISIN:

DE000A1R1CC4) - AUFRUF ZUR ABGABE VON VERKAUFSANGEBOTEN DER ANLEIHE

2013/2020 AN DIE GESELLSCHAFT

München, 23. September 2015

Die DF Deutsche Forfait AG hat heute folgende Corporate News

veröffentlicht:

"Bei der am 12. Juni angekündigten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit

Bezugsrechten der Aktionäre ("Barkapitalerhöhung") der DF Deutsche Forfait

AG (Prime Standard, ISIN: DE000A14KN88) wurden insgesamt nur ca. 45% der

angebotenen Aktien platziert. Per ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juli 2015 hatte

die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass die Stärkung des Eigenkapitals

damit um EUR 6,0 Mio. geringer ausgefallen ist, als im Rahmen des IDW

S6-Gutachtens vorgesehen. Die Barkapitalerhöhung wird nur dann in das

Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam, sofern auch

die Sachkapitalerhöhung ("Sachkapitalerhöhung") in das Handelsregister

eingetragen wird. Die vorherige Eintragung der Sachkapitalerhöhung setzt

indes eine Mindeststärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft voraus, die

im Rahmen der Barkapitalerhöhung erreicht werden sollte, aber nicht

erreicht wurde.

Die Gesellschaft führt seit Juli Gespräche über Alternativen zur Schließung

der Eigenkapitallücke mit den kreditgebenden Banken und Investoren. Die

Gespräche haben bis heute noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt.

Ein wichtiger Baustein zur Kompensation des geringeren

Eigenkapitalzuflusses ist zudem, dass die DF Deutsche Forfait AG einen

Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit Hilfe von Investoren zu

einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt. Dadurch würde die

Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der das Eigenkapital

stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der Barkapitalerhöhung

zum Teil ausgleichen könnte. Bis heute haben sich allerdings nicht

ausreichend Anleihegläubiger der Gesellschaft gegenüber zum Verkauf ihrer

Anleihen bereit erklärt.

Sofern bis Montag, 28. September 2015 nicht genügend Verkaufsangebote von

Anleihegläubigern vorliegen und/oder die anhaltenden Gespräche mit

Investoren bis zu diesem Tag zu keinem positiven Ergebnis geführt haben,

wird die Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit die Eröffnung eines

Insolvenzverfahrens beantragen müssen.

Anleihegläubiger, die zu einem Verkauf ihrer Anleihe an die Gesellschaft

bereit sind, werden daher dringend gebeten, das über die Internetseite der

Gesellschaft unter http://www.dfag.de/presse/download/ bereit gestellte

Verkaufsangebot bis Sonntag, 27. September 2015, an die Gesellschaft zu

senden."

Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der DF Deutsche Forfait

AG weiter über die Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen,

insbesondere unter df@onesquareadvisors.com zur Verfügung.

Zur Nachricht der Gesellschaft:

http://www.dfag.de/ad-hoc-meldung-gem-%C2%A7-15-wphg-df-deutsche-forfait-a

g-aufruf-zur-abgabe-von-verkaufsangeboten-der-anleihe-20132020-an-die-gese

llschaft/

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

df@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

---------------------------------------------------------------------

23.09.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

397043 23.09.2015