DGAP-News: Mutares verkauft A+F Automation+Fördertechnik

Mutares verkauft A+F Automation+Fördertechnik

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DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Mutares verkauft A+F Automation+Fördertechnik

14.12.2017 / 11:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Mutares (ISIN: DE000A0SMSH2) verkauft die A+F Automation+Fördertechnik nach

erfolgreicher Neuausrichtung an Fonds des Industriepartners CGS

Die A+F ist seit mehr als 40 Jahren ein führender Hersteller von "High End"

und "End of Line" Verpackungsmaschinen und -systemen, mit Sitz in

Kirchlengern (Westfalen). Mutares hat die Gesellschaft an einen Fonds des

Industriepartners CGS veräußert für ein Money Multiple von 8,5 über die

gesamte Portfoliozugehörigkeit. Durch nachlaufende Zahlungen (Earn-out) kann

sich das Multiple bis 2019 auf 10 erhöhen.

Mutares hatte die A+F im November 2014 von der deutschen Oystar Group

erworben und durch eine erfolgreiche Sanierung neu aufgestellt. 2016

erwirtschaftete das Unternehmen mit 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund

EUR 29 Mio. Geschäftsführer Robert Roiger und das Management-Team werden die

A+F auch bei ihrer weiteren Entwicklung in der bisherigen Form begleiten.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die A+F ist ein schönes Beispiel

für eine erfolgreiche Neuausrichtung. Mutares hat es geschafft, das

Unternehmen auf profitablen Wachstumskurs zu bringen und damit den

Mutares-Ansatz bestätigt. Mit CGS haben wir den perfekten Partner gefunden

um die nächste Wachstumsphase der A+F zu begleiten. Mit diesem Exit sieht

sich die Mutares auf gutem Weg, unsere sehr ambitionierten Ziele zu

erreichen. Der Vorstand der Mutares geht von weiteren Transaktionen in den

kommenden Monaten aus."

Robert Roiger, CEO von A+F: "Mutares war für die A+F der perfekte Partner

für die bisherige Entwicklung. Mit CGS haben wir nun einen starken neuen

Partner für den nächsten Schritt der Expansion gefunden und freuen uns

darauf diesen zusammen mit CGS und zum Wohl unserer Kunden weiter zu gehen."

Thomas Anderegg, Managing Partner von CGS: "Die A+F als hochspezialisierter,

etablierter Verpackungsmaschinenhersteller passt ideal zu unserem Marktfokus

und einschlägigen Industrieerfahrung auf diesem Gebiet. Nach der

erfolgreichen Rückkehr auf einen profitablen Wachstumskurs unter Mutares

übernehmen wir nun den Stab und werden uns gemeinsam mit dem Management auf

die weitere internationale Expansion, über strategische Zukäufe in den

Hauptmärkten, fokussieren."

Unternehmensprofil der Mutares AG

Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des

Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives

Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine

Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche

Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens

auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden

an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2)

gehandelt.

Kontakt:

Mutares AG

Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

ir@mutares.de

www.mutares.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mutares AG

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A0SMSH2

WKN: A0SMSH

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