DGAP-News: mutares AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

mutares AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

mutares AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

08.10.2015 / 09:25

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oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan oder Australien bestimmt -

Die mutares AG (ISIN DE000A0SMSH2) hat im Wege eines

Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens 1.400.000 neue Aktien sowie 400,000

bestehende Aktien aus dem Bestand von Altaktionären bei qualifizierten

institutionellen Investoren in Deutschland, im europäischen Ausland sowie

in den USA platziert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das

Grundkapital der Gesellschaft EUR 15.438.332,00 eingeteilt in 15.438.332

Aktien. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2015 in vollem

Umfang dividendenberechtigt.

Die neuen und die bestehenden Aktien wurden zu einem Preis von EUR 17,50 je

Aktie platziert. Der der Gesellschaft zufließende Bruttoemissionserlös in

Höhe von EUR 24,5 Mio. dient der Gesellschaft insbesondere zur Finanzierung

zukünftiger Akquisitionen. Die neuen Aktien werden in den Open Market

(Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ein

Prospekt wird nicht veröffentlicht.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA und der

Baader Bank AG als Joint Bookrunner durchgeführt.

Unternehmensprofil der mutares AG

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des

Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives

Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine

Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine

deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des

Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der

mutares AG werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Symbol MUX (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG

Christoph Himmel

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

ir@mutares.de

www.mutares.de

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