DGAP-News: mutares AG - Kapitalerhöhung beschlossen

mutares AG - Kapitalerhöhung beschlossen

DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

mutares AG - Kapitalerhöhung beschlossen

10.05.2014 / 14:19

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Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) beschließt eine Kapitalerhöhung mit

Bezugsrecht über bis zu 311.962 neue Aktien.

München, 10. Mai 2014 - Der Vorstand der mutares AG hat mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit

EUR 2.027.760,00 durch Nutzung des genehmigtem Kapitals (2011/I) um bis zu

EUR 311.962,00 auf bis zu EUR 2.339.722,00 durch Ausgabe von bis zu 311.962

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die "Neuen Aktien") gegen

Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind vom 01. Januar 2014 an

gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien sollen von der Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen

werden, sie den Aktionären der mutares AG zu einem noch festzulegenden

Bezugspreis im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 13:2

anzubieten, das heißt, jeweils 13 bestehende Aktien der Gesellschaft

berechtigen zum Bezug von zwei Neuen Aktien.

Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum der mutares AG dienen.

Insbesondere sollen bestehenden Portfoliounternehmen nach Abschluss der

Restrukturierungsphase Mittel zur Wachstumsfinanzierung zur Verfügung

gestellt werden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft im aktuellen

Marktumfeld zahlreiche attraktive Akquisitionskandidaten zur Vergrößerung

des Beteiligungsportfolios.

Das bisherige Grundkapital und die neuen Aktien sollen zum Handel im Open

Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des

Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung

ausgewählten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in

ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der

jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien

zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis entspricht mindestens dem

Bezugspreis.

Nach der Kapitalerhöhung soll bei vollständiger Platzierung ein Free Float

von nahezu 40% erreicht werden.

Unternehmensprofil der mutares AG:

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des

Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives

Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine

Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine

deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des

Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der

mutares AG werden derzeit schon im Open Market der Berliner Wertpapierbörse

unter dem Symbol MUX (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG

Christoph Himmel

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

info@mutares.de

www.mutares.de

Ende der Corporate News

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10.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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