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Morgan Stanley & Co International Plc: Zalando SE: Großaktionäre platzieren 17,9 Millionen Zalando-Aktien für EUR 23,75 je Aktie und verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich 28. Juni 2015

DGAP-News: Morgan Stanley & Co International Plc / Schlagwort(e):

Sonstiges/Sonstiges

Morgan Stanley & Co International Plc: Zalando SE: Großaktionäre

platzieren 17,9 Millionen Zalando-Aktien für EUR 23,75 je Aktie und

verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich 28. Juni 2015

10.03.2015 / 23:04

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Zalando SE: Großaktionäre platzieren 17,9 Millionen Zalando-Aktien für EUR

23,75 je Aktie und verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich

28. Juni 2015

London, 10. März 2015 - Eine Gruppe größerer Aktionäre, bestehend aus

Global Founders GmbH, Holtzbrinck Ventures GmbH & Co. KG, AI European

Holdings S.à r.l. und Rocket Internet AG (zusammen die "Verkäufer"), haben

über Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International

und Credit Suisse Securities (Europe) Limited (zusammen die "Joint

Bookrunners") 17.854.293 Aktien der Zalando SE (das entspricht etwa 7,3 %

des Grundkapitals der Zalando SE) zum Preis von EUR 23,75 je Aktie im Wege

eines sogenannten beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated

bookbuilt offering) bei institutionellen Investoren platziert.

Zudem platzierten bestimmte Mitarbeiter der Gesellschaft ("Optionsinhaber")

im Anschluss an die Ausübung von Optionsrechten, die ihnen von der

Gesellschaft als Teil ihrer Vergütung gewährt wurden, insgesamt 488.070

weitere Aktien im Wege dieses Verfahrens. Diese Gruppe schließt

Vorstandsmitglied Rubin Ritter ein, der 220.660 Aktien (das entspricht etwa

5 % der ihm von der Gesellschaft gewährten Optionen) verkauft hat.

Die Joint Bookrunners hatten auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang der

Gesellschaft vereinbarte Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) mit den

Verkäufern und Herrn Ritter für Zwecke dieser Platzierung teilweise

verzichtet; die Gesellschaft hatte eine entsprechende Lock-up-Zusage der

anderen Optionsinhaber aufgehoben. Die Verkäufer und Optionsinhaber sowie

der größte Aktionär der Gesellschaft, Kinnevik Internet 1 AB, als auch

Bestseller Handels B.V. und die beiden Gründer und Vorstandsmitglieder

Robert Gentz und David Schneider, die sich allesamt nicht an dem

Platzierungsverfahren beteiligt haben, haben eine Verlängerung ihres

bisherigen Lock-up für insgesamt etwa 64 % des Grundkapitals der

Gesellschaft entspricht, bis einschließlich zum 28. Juni 2015 vereinbart.

Mit dieser Verpflichtung wollen diese Aktionäre ihre langfristige

Unterstützung der Gesellschaft unterstreichen.

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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Aktien") der Zalando SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der

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vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert.

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