DGAP-News: MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer Wandelschuldverschreibung

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer Wandelschuldverschreibung

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer

Wandelschuldverschreibung

26.09.2016 / 07:50

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Pressemitteilung N 15 / 2016 vom 26.09.2016

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer

Wandelschuldverschreibung

- Ausgabe von bis zu 11.315.750 neuen Aktien

- Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer

Wandelschuldverschreibung

- Chinesischer Investor garantiert den Erwerb von bis zu 3,4 Mio. neuen

Aktien

- Aktionäre erhalten Bezugsrecht im Verhältnis 2:1

- Bezugspreis beträgt EUR 1,20 je neuer Aktie

- Mittelverwendung zur Umsetzung der neuen Strategie "Next Level"

Berlin, 26. September 2016 - Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens

MOLOGEN AG hat am 23. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durchzuführen. Das

Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 22.631.501 um bis zu EUR

11.315.750 auf bis zu EUR 33.947.251 durch Ausgabe von bis zu 11.315.750

neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage erhöht werden. Vorbehaltlich der

Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sollen die neuen Aktien den

Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland und Luxemburg im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts während

einer zweiwöchigen Bezugsfrist angeboten werden. Der Bezugspreis je neuer

Aktie beläuft sich auf EUR 1,20. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1. Für

jeweils zwei bestehende Aktien der Gesellschaft können Aktionäre eine neue

Aktie beziehen. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte auf Basis des

zu diesem Zeitpunkt von den Aktionären gehaltenen Aktienbestands ist

voraussichtlich der 30. September (24 Uhr) als dem Vortag der

voraussichtlichen Bezugsfrist. Die Transaktion wird von der Dero Bank AG

als Sole Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH

unterstützt MOLOGEN bei der Transaktion als Berater.

Einer der derzeitigen Großaktionäre, die Global Derivative Trading GmbH

("GDT"), hat die Zusage gegeben, ihre Bezugsrechte auszuüben und wird die

Möglichkeit eines Überbezugs von nicht bezogenen neuen Aktien erhalten.

Nicht bezogene Aktien werden nach Ende der Bezugsfrist im Rahmen einer

internationalen Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten. In

diesem Zusammenhang hat die TowerCrest Limited Liability Cooperation,

Peking (China), ("TowerCrest") verbindlich zugesagt, bis zu 3,4 Mio. neue

Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zu erwerben. Zusätzlich wird MOLOGEN

eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,54 Mio. an GDT

begeben. Bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung und durch Ausgabe der

Wandelschuldverschreibung werden dem Unternehmen voraussichtlich

Bruttoerlöse von rund EUR 16 Mio. zufließen.

"Der Mittelzufluss aus den Kapitalmaßnahmen ermöglicht uns die weitere

Umsetzung des Strategieprogramms "Next Level". Dazu zählt insbesondere die

Weiterentwicklung, Zulassung und Marktvorbereitung unserer

vielversprechenden Krebsimmuntherapie Lefitolimod. Wir freuen uns, dass

unser Hauptaktionär GDT wesentlich an der Kapitalerhöhung teilnehmen und

auch die Wandelschuldverschreibung zeichnen wird. GDT leistet so erneut

einen wertvollen Beitrag für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Auch freuen wir uns, mit TowerCrest einen neuen und internationalen

Investor zu gewinnen", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien sichern die Kapitalerhöhung

sowie die Wandelschuldverschreibung die Finanzierung der Gesellschaft

voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2017.

Zusage Bezugsrechte auszuüben und Begebung einer Wandelschuldverschreibung

Der Großaktionär GDT, der nach Kenntnis der Gesellschaft knapp 24 % der

bestehenden Aktien hält, hat eine verbindliche Zusage gegeben, seine

Bezugsrechte in einem Umfang auszuüben, dass die GDT auch nach Eintragung

der Durchführung der Kapitalerhöhung weiterhin in einem Umfang von rund 24%

an dem dann erhöhten Grundkapital beteiligt ist. Anknüpfend an diese

Festbezugserklärung hat die Gesellschaft der GDT die Möglichkeit eines

Überbezugs von bis zu 1 Mio. nicht bezogener neuer Aktien und

entsprechender Zuteilung zugesagt, wodurch die GDT im Falle einer

Vollplatzierung der Kapitalmaßnahme im Ergebnis mit insgesamt bis zu knapp

27% an dem erhöhten Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein würde.

MOLOGEN wird zusätzlich eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag

von EUR 2,54 Mio. und mit einer Laufzeit bis zum 29. Oktober 2024 an GDT

begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung

in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis

zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des

Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln.

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich am 31.

Oktober 2016 nach Vollzug der Kapitalerhöhung erfolgen.

Neuer Investor aus China

Die chinesische TowerCrest wird bis zu 3,4 Mio. neue Aktien im Rahmen der

Privatplatzierungen erwerben oder, falls weniger nicht bezogene neue Aktien

vorhanden sein sollten, die größtmögliche verfügbare Anzahl. Im Falle einer

Vollplatzierung der Kapitalerhöhung würde die Übernahme von 3,4 Mio. neuen

Aktien durch TowerCrest einer Beteiligung von rund 10 % an dem erhöhten

Grundkapital entsprechen. Mit TowerCrest würde MOLOGEN einen neuen

internationalen Großaktionär gewinnen. Die chinesische Unternehmensgruppe,

die neben Pharma, auch in den Bereichen Immobilien Entwicklung,

Investments, Telekommunikation, Logistik und als Hotel Betreiber tätig ist,

stärkt mit der Investition in MOLOGEN ihr Engagement im Pharmabereich.

Mittelverwendung insbesondere für weitere Entwicklung von Lefitolimod

(MGN1703)

Die Mittel, die der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung und der Begebung

der Wandelschulverschreibung zufließen, sollen für die Umsetzung des am

9.Juni 2016 vorgestellten neuen Strategieprogramms "Next Level" verwendet

werden. Dieses umfasst die Konzentration der weiteren

Entwicklungstätigkeiten auf das Hauptprodukt, die Immuntherapie

Lefitolimod, und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R). Lefitolimod befindet

sich derzeit in vier klinischen Studien: der Zulassungsstudie IMPALA für

Darmkrebs, der Phase-II-Studie IMPULSE für kleinzelligen Lungenkrebs, der

Phase-I-Studie TEACH für HIV und der Kombinationsstudie für

fortgeschrittene solide Tumore. Die Rekrutierung von 540 Patienten für die

IMPALA-Zulassungsstudie soll Ende 2016 oder im ersten Quartal 2017

abgeschlossen sein. Die Ergebnisse für IMPULSE und TEACH werden im ersten

Halbjahr 2017 bzw. Mitte des Jahres erwartet. Die präklinischen EnanDIM(R)-

Moleküle sollen zur Phase-I-Reife entwickelt werden.

Das "Next Level"-Programm sieht eine verstärkte Produkt- und

Marktorientierung vor mit entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen

Markteintritt, zunächst von Lefitolimod. Dazu zählt insbesondere das

"Upscaling" der Produktion, d.h. die Herstellung von großen marktgerechten

Mengen des Wirkstoffs. Das soll durch die Produktionsverlagerung an

spezialisierte externe Auftragsproduzenten sichergestellt werden. So wird

ein Teil der Mittel aus der Kapitalerhöhung auch für die Finanzierung der

Auslagerung der Produktion zu einem Auftragshersteller und der

Hochskalierung der Produktion für Lefitolimod verwendet.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Das öffentliche Angebot der neuen Aktien erfolgt unter dem Vorbehalt und

nur auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigenden

Wertpapierprospekts. Die Billigung erfolgt voraussichtlich am 28. September

2016. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und

Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf

der Internetseite von MOLOGEN unter www.mologen.com veröffentlicht werden.

Nach erfolgter Billigung des Wertpapierprospekts wird das Bezugsangebot

voraussichtlich am 29. September 2016 im Bundesanzeiger bekanntgemacht und

anschließend ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar

sein. MOLOGEN-Aktionäre können ihre Bezugsrechte für neue Aktien nur

innerhalb der voraussichtlich vom 4. Oktober 2016 bis zum 18. Oktober 2016

laufenden zweiwöchigen Bezugsfrist ausüben. Den Aktionären wird zusätzlich

die Möglichkeit des Erwerbs solcher Aktien gewährt, die von anderen

Aktionären nicht bezogen worden sind (sog. Überbezug); (den Aktionären

steht jedoch grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Zuteilung solcher Aktien

im Rahmen des Überbezugs zu). Etwaige während der Bezugsfrist nicht

bezogene neue Aktien sollen im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung zudem qualifizierten Anlegern in ausgewählten Ländern

angeboten werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung der Gesellschaft (ISIN DE0006637200, WKN 663720) ist für den

27.Oktober 2016 geplant.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere

ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospekt treffen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des

Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit

Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des

Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703)

als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in

verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703)

wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

(Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte

kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703)

derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in

einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab

(Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in

einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten:

Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.

| DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. |

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für

die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher Biotechnologie-

Unternehmen (VBU) | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA)

| Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der

MOLOGEN AG.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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505235 26.09.2016