DGAP-News: MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung

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MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher

Überzeichnung

21.10.2016 / 16:55

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Pressemitteilung N 16 / 2016 vom 21.10.2016

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher

Überzeichnung

- Ausgabe von 11,3 Mio. neuen Aktien - Orderbuch überzeichnet

- Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. zur Umsetzung der neuen Strategie

"Next Level"

Berlin, 21. Oktober 2016 - Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens

MOLOGEN AG hat im Rahmen der Kapitalerhöhung 11.315.750 neue Aktien bei

nationalen und internationalen Investoren platziert. Das Grundkapital der

Gesellschaft wird auf EUR 33.947.251 erhöht. Nach Eintragung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die neuen Aktien

voraussichtlich am 26. Oktober 2016 zum Handel an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen und am 27. Oktober 2016 in die bestehende

Notierung unter der ISIN DE0006637200 einbezogen. Die der Bezugsfrist

nachgelagerte Privatplatzierung war deutlich überzeichnet. Der Bruttoerlös

von EUR 13,6 Mio. soll zur Umsetzung der neuen Strategie "Next Level"

verwendet werden. Angesichts der Überzeichnung des Orderbuchs hat

TowerCrest Limited Liability Cooperation, Peking (China), nach Zustimmung

durch

MOLOGEN entschieden, sich nicht an der Kapitalmaßnahme zu beteiligen.

"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalmaßnahmen und die deutliche

Überzeichnung der Privatplatzierung zeigen das Vertrauen unserer

bestehenden und neuen Anteilseigner in unser Unternehmen. Insbesondere hat

die Global Derivative Trading GmbH die Kapitalmaßnahmen wesentlich

unterstützt und erneut einen relevanten Beitrag zur zukünftigen Entwicklung

des Unternehmens geleistet. Mit dem Mittelzufluss können wir unsere "Next

Level Strategie" weiter umsetzen. Dazu zählt insbesondere die Erreichung

der nächsten wichtigen Meilensteine für unser Hauptprodukt Lefitolimod",

sagt Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG.

Die Transaktion wurde von der Dero Bank AG, München als Sole Bookrunner

durchgeführt. Zudem wurde das Unternehmen von Blättchen Financial Advisory

GmbH, Leonberg, bei der Transaktion als Berater unterstützt.

Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. sichern die Erreichung der nächsten

Meilensteine für das Hauptprodukt Lefitolimod

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 1,20 Euro je neuer Aktie an

bestehende Aktionäre im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts sowie an

qualifizierte Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung,

die deutlich überzeichnet war, ausgegeben. Im Rahmen der Bezugsfrist vom 4.

bis 18. Oktober 2016 wurden 8,5 Mio. Stückaktien (ohne Überbezug) an

Altaktionäre zugeteilt, was einer Quote von 75% entspricht. Die übrigen

neuen Aktien wurden im Überbezug sowie der internationalen

Privatplatzierung zugeteilt. Durch die Barkapitalerhöhung fließt MOLOGEN

ein Bruttoerlös von insgesamt rund EUR 13,6 Mio. zu.

Darüber hinaus wird MOLOGEN eine Wandelschuldverschreibung im

Gesamtnennbetrag von EUR 2,54 Mio. und mit einer Laufzeit voraussichtlich

bis zum 29. Oktober 2024 an die Global Derivative Trading GmbH ("GDT")

begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung

in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis

zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des

Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln.

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich bis Ende

Oktober 2016 erfolgen.

Durch die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibung

fließen dem Unternehmen insgesamt Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. zu. Auf

Basis der neuen finanziellen Ausstattung ist die Finanzierung der

Gesellschaft voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2017 gesichert.

Mittelverwendung insbesondere für weitere Entwicklung von Lefitolimod

Der Mittelzufluss ermöglicht MOLOGEN die weitere Umsetzung des am 9. Juni

2016 vorgestellten Strategieprogramms "Next Level". Dieses umfasst die

Konzentration der weiteren Entwicklungstätigkeiten auf das Hauptprodukt,

die Immuntherapie Lefitolimod, und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Lefitolimod befindet sich derzeit in vier klinischen Studien: der

Zulassungsstudie IMPALA für Darmkrebs, der Phase-II-Studie IMPULSE für

kleinzelligen Lungenkrebs, der erweiterten Phase-I-Studie TEACH für HIV und

der Kombinationsstudie für fortgeschrittene solide Tumore. Die Rekrutierung

von 540 Patienten für die IMPALA-Zulassungsstudie soll Ende 2016 oder im

ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse für IMPULSE und

TEACH werden im ersten Halbjahr 2017 bzw. Mitte des Jahres erwartet. Die

präklinischen EnanDIM(R)-Moleküle sollen zur Phase-I-Reife entwickelt

werden.

Das "Next Level"-Programm sieht eine verstärkte Produkt- und

Marktorientierung vor mit entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen

Markteintritt, zunächst von Lefitolimod. Dazu zählt insbesondere das

"Upscaling" der Produktion - die Herstellung von großen marktgerechten

Mengen des Wirkstoffs. Das soll durch die Produktionsverlagerung an

spezialisierte externe Auftragsproduzenten sichergestellt werden. So wird

ein Teil der Mittel aus der Kapitalerhöhung auch für die Finanzierung der

Auslagerung der Produktion zu einem Auftragshersteller und der

Hochskalierung der Produktion für Lefitolimod verwendet.

GDT bleibt Hauptaktionär

Der Großaktionär GDT hatte bereits vor der Durchführung der Kapitalerhöhung

eine verbindliche Zusage zur Zeichnung seiner Bezugsrechte gegeben. Zudem

hat GDT die Möglichkeit eines Überbezugs von bis zu 1 Mio. nicht bezogener

neuer Aktien genutzt.

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MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des

Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit

Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des

Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703)

als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in

verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703)

wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

(Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte

kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703)

derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in

einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab

(Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in

einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten:

Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.

| DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. |

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für

die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher Biotechnologie-

Unternehmen (VBU) | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA)

| Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der

MOLOGEN AG.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

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