DGAP-News: MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe

von EUR 4,99 Mio.

17.01.2017 / 15:31

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Pressemitteilung N 2 / 2017 vom 17.01.2017

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe

von EUR 4,99 Mio.

- Emissionsvolumen EUR 4,99 Mio.; Laufzeit 8 Jahre

- Kupon von 6 % p.a.

- Hauptaktionärin GTD übt ihre Bezugsrechte voll aus und zeichnet zudem

alle nicht bezogenen Anteile

Berlin, 17. Januar 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Vollplatzierung einer

Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von EUR 4,99 Mio.

bekannt gegeben. Die mit einer Stückelung von EUR 10,00 auszugebenden

Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren haben und

werden mit 6 % pro Jahr verzinst. Die Teilschuldverschreibungen können ab

dem 1. April 2017 bis zum Ende der Laufzeit in bis zu insgesamt 3.124.994

Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 je

Aktie gewandelt werden.

Die Wandelschuldverschreibung wurde im Rahmen eines prospektfreien

öffentlichen Bezugsrechtsangebots begeben. Dabei wurden knapp 60 % von den

bestehenden MOLOGEN-Aktionären bezogen. Die Hauptaktionärin der

Gesellschaft, die Global Derivate Trading GmbH ("GDT"), hat die nicht

bezogenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2025 in vollem

Umfang übernommen. Bereits im Vorfeld der Maßnahme hatte die GDT gegenüber

der Gesellschaft eine verbindliche Zusage abgegeben, 60% der Wandelanleihe

2017/2025 zu erwerben. Insgesamt wies das Orderbuch einen deutlichen

Nachfrageüberhang aus.

Die Ausgabe und Lieferung der Teilschuldverschreibungen wird am 20. Januar

2017 erfolgen. Der Mittelzufluss soll zur weiteren Umsetzung des

Strategieprogramms "Next Level" und dabei insbesondere für die weitere

Entwicklung des Hauptprodukts, der Immuntherapie mit Lefitolimod, verwendet

werden. Zudem gewinnt die Gesellschaft durch die zusätzlichen

Mittelzuflüsse einen größeren finanziellen Spielraum, um weitere

strategische und operative Maßnahmen in 2017 durchführen und sichern zu

können. Darüber hinaus erlangt die Gesellschaft eine stärkere Position für

anstehende mögliche Verhandlungen in Partnering- und Lizenzgesprächen. Nach

heutiger Planung ist eine Finanzierung bis voraussichtlich Anfang 2018

gewährleistet.

Die Transaktion wurde von der Dero Bank, München als Sole Bookrunner

begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH hat MOLOGEN bei der

Transaktion als Berater unterstützt.

Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG, sagte: "Wir sind mit der

Investorennachfrage und der Vollplatzierung sehr zufrieden. Insbesondere

freuen wir uns über die hohe Bezugsquote und die erneute Unterstützung

unserer Hauptaktionärin."

Die Gesellschaft hatte im November 2016 eine erste

Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,54 Mio. zu vergleichbaren

Ausgabebedingungen begeben, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre vollständig von der Großaktionärin GDT übernommen wurde. Zudem

konnte die MOLOGEN AG eine deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung mit einem

Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. im Oktober 2016 erfolgreich abschließen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des

Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit

Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des

Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703)

als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in

verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703)

wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

(Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte

kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703)

derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in

einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab

(Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in

einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten:

Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.

| DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. |

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für

die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher Biotechnologie-

Unternehmen (VBU) | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA)

| Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

MOLOGEN(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MIDGE(R) sind eingetragene Marken der

MOLOGEN AG.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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