DGAP-News: MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR

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MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR

14.03.2018 / 10:13

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Pressemitteilung N 5 / 2018 vom 14.03.2018

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM

RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR

- Vollständige Platzierung von rund 2,4 Mio. Neuen Aktien

- Bruttoemissionserlös von rund 5 Mio. EUR

Berlin, 14. März 2018 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) hat die Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital

erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.357.368 neue Aktien zu einem

Bezugspreis von 2,12 EUR an nationale und internationale Investoren

ausgegeben, womit das Grundkapital der Gesellschaft auf 37.129.146 EUR

erhöht wird. Nach Eintragung in das Handelsregister sind sämtliche Neue

Aktien ab dem 1. Januar 2017 voll dividendenberechtigt und werden

voraussichtlich am 20. März 2018 in die bestehende Notierung im regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen. Mehr als

60 % der Neuen Aktien wurden von Aktionären der Gesellschaft erworben. Im

Rahmen der dem Ablauf der Bezugsfrist nachgelagerten Privatplatzierung

wurden zudem die weiteren 878.073 Neuen Aktien zugeteilt. Die

Bruttoeinnahmen in Höhe von rund 5 Mio. EUR sollen insbesondere zur weiteren

Finanzierung der laufenden Studien verwendet werden.

"Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und das große

Vertrauen unserer Investoren. Zusammen mit den weiteren

Finanzierungsmaßnahmen sind wir damit voraussichtlich bis zum Ende 2018

finanziert und können unsere Strategie "Next Level" konsequent

weiterführen", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG.

Vollständige Platzierung Neuer Aktien: Bruttoerlös von rund 5 Mio. EUR

Im Rahmen der Bezugsfrist vom 21. Februar bis zum einschließlich 6. März

2018 wurde den bestehenden Aktionären der Bezug Neuer Aktien zu einem Preis

von je 2,12 EUR angeboten. 1.479.295 Stückaktien wurden dabei an

Altaktionäre zugeteilt; dies entspricht mehr als 60 % des Gesamtvolumens.

Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H (Donau Invest) zeichnete gemäß ihrer

verbindlichen Zusage 120.000 Stück Neue Aktien und hat anknüpfend an diese

Festbezugserklärung weitere Aktien im Rahmen des Überbezugs erworben.

Die während der Bezugsfrist nicht bezogenen Aktien wurden im Überbezug

zugeteilt und im Rahmen internationaler Privatplatzierungen in ausgewählten

Ländern zum Bezugspreis zugeteilt. Im Zuge seiner verbindlichen Zusage bezog

der US-Investor Global Corporate Finance (GCF) während der

Privatplatzierungen 10 % des gezeichneten Volumens.

Zudem hat der European High Growth Opportunities Securitization Fund im

Rahmen der Privatplatzierungen 235.849 Neue Aktien bezogen und sich damit

über den Rahmenvertrag über die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

hinaus engagiert.

Der Vorstand bedankt sich auch bei der Hauptaktionärin der Gesellschaft, der

Global Derivate Trading GmbH, die wesentlich zum Erfolg dieser

Kapitalerhöhung beigetragen hat.

Im Zuge der Kapitalerhöhung platzierte MOLOGEN insgesamt 2.357.368 Aktien

womit die Gesellschaft einen Bruttoerlös von rund 5 Mio. EUR erzielte. Die

Mittel werden für die Weiterführung des operativen Geschäfts und

insbesondere für die Finanzierung der laufenden Studien eingesetzt.

Die in 2017 und im ersten Quartal 2018 durchgeführten Kapitalmaßnahmen und

abgeschlossenen zusätzlichen Rahmenvereinbarungen sichern damit die

Finanzierung des Unternehmens, zusammen mit der ersten Zahlung aus dem im

Februar 2018 geschlossenen Lizenz- und Entwicklungskooperationsvertrag mit

ONCOLOGIE Inc., bis Ende 2018.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.

Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das

Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class"

TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer

breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses

Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR)

und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu

werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie

für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche

Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im

April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der

IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV,

die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in

einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab

(Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben

verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer

klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

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14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

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