DGAP-News: Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab

Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab

DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer

erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab

02.06.2014 / 18:00

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Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer

erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab

Amsterdam/Berlin, 2. Juni 2014 - Die Metalcorp Group B.V., ein Spezialist

für den weltweiten physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen

sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren

aus Sekundäraluminium, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) im

Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich

um 10,44 Mio. Euro zu einem Ausgabepreis von 100,00% aufgestockt. Die

Schuldverschreibungen haben einen Kupon von 8,75% p.a. und eine Laufzeit

bis zum 27. Juni 2018. Das Gesamtvolumen der Metalcorp Group-Anleihe nach

der Aufstockung beträgt 31,24 Mio. Euro. Die Metalcorp Group plant, keine

weiteren Aufstockungen der bestehenden Anleihe vorzunehmen und beabsichtigt

zudem keine weiteren Kapitalmarkttransaktionen in 2014.

"Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer

Unternehmensanleihe, die uns mit Blick auf unser Geschäftsmodell

zusätzliche Ertragspotenziale erschließt. Damit haben wir auch unser im

Juni 2013 formuliertes Ziel der Vollplatzierung erreicht", erklärt Victor

Carballo, CEO der Metalcorp Group B.V. "Mit dem Emissionserlös werden wir

in der Lage sein, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres

Handelsvolumen zu realisieren, indem wir die zufließenden Mittel

überwiegend als Bar-Sicherheit für unsere Trade-Finance-Aktivitäten nutzen

- so wie wir es bereits mit dem Erlös aus der bestehenden Anleihe

erfolgreich umgesetzt haben."

Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Global

Coordinator und Bookrunner sowie von der DICAMA AG als Financial Advisor

begleitet.

Über die Metalcorp Group B.V.:

Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoarmes Geschäftsmodell und konzentriert

sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie Produktion von

Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene

Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der

aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.

Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR

Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive

Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.

70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von

hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium. Seit Juni 2013 notiert die

Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group B.V. im Open

Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group B.V.

Ricardo Phielix (CFO)

+31 (0) 20 890 89 00

rphielix@metalcorpgroup.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Metalcorp

Group B.V. findet nicht statt und ist auch nicht geplant.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

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Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen bestimmt, in denen eine

solche Verbreitung nicht gestattet ist. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere,

einschließlich der Anleihen der Metalcorp Group B.V., dürfen in den USA

oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation

S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den

Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von

der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder

die Metalcorp Group B.V. noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot

oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit

beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten",

"annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche

Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen

jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige

Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der

Metalcorp Group B.V. beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie

angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den

Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Metalcorp Group B.V.

dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten

Ergebnisse der Metalcorp Group B.V. wie auch die gesamtwirtschaftliche

Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den

Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich

oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden

daher davor gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die

Metalcorp Group B.V. auf die hier zum Ausdruck kommenden

zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

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02.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Metalcorp Group B.V.

Crystal Tower, Orlyplein 10

1043 DP Amsterdam

Niederlande

ISIN: DE000A1HLTD2

WKN: A1HLTD

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open

Market in Frankfurt (Entry Standard)

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