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DGAP-News: MagForce AG: MagForce AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 6,00 je Aktie ab

MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.11.2014 09:30

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MagForce AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 6,00 je Aktie ab

Erlöse werden für die Beschleunigung der Kommerzialisierung und zum Ausbau des Produktportfolios verwendet

Berlin, 21. November 2014 - Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Entry Standard, XETRA: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute die erfolgreiche Platzierung 1.700.000 neuer Aktien zu einem Preis von EUR 6,00 gegen Bareinlage bei institutionellen Investoren bekannt gegeben. Es wurden dabei Erlöse in Höhe von EUR 10,2 Millionen eingenommen. Die neuen Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigtem Kapital 2013/III ausgegeben und entsprechen etwa 7 Prozent des Grundkapitals. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre war ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden durch Berenberg und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, die als Joint Bookrunners agierten, im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern in Deutschland und ausgewählten Ländern außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in einer Privatplatzierung angeboten.

Die Erlöse sollen genutzt werden, um die Kommerzialisierung der NanoTherm(R) Therapie außerhalb Nordamerikas zu beschleunigen, wo MagForce bereits die europäische Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren hat, und um das Produktportfolio mit der weiteren Entwicklung einer neuen Generation von Nanopartikeln auszubauen. Diese neue Generation von Nanopartikeln ermöglicht eine temperaturabhängige Wirkstofffreisetzung und wird die Ausweitung der Behandlung auf andere solide Tumore, wie Speiseröhren- oder Bauchspeicheldrüsenrebs, deutlich schneller voranbringen.

Die neuen Aktien sollen ohne Veröffentlichung eines Prospekts in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) einbezogen werden und sind ab dem 1. Januar 2014 dividendenberechtigt.

Ben Lipps, Vorstandsvorsitzender von MagForce, kommentierte: "Die erfolgreiche Kapitalerhöhung zeigt das nachhaltige Vertrauen und die Zuversicht, die Investoren in die MagForce Technologie und unser Team haben. Die weitere Beschleunigung der Kommerzialisierung unserer NanoTherm(R) Therapie und der Ausbau unseres Produktportfolios werden MagForce helfen, das Potenzial seiner Technologie voll auszuschöpfen."

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. Mithril Capital Management, ein Wachstumsfonds für Technologiewerte gegründet von Ajay Royan und Peter Thiel, und die MagForce AG sind Investoren und strategische Partner von MagForce USA, Inc.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de

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