DGAP-News: KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist der Anleihe 14/19 startet heute

KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist der Anleihe 14/19 startet heute

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KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist der Anleihe 14/19 startet heute

29.09.2014 / 13:33

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KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist der Anleihe 14/19 startet heute

- Umtauschfrist erfolgreich abgeschlossen

- Reges Interesse an Biowertpapier III von bestehenden Anlegern

- Rekordjahr 2014 in Sicht

Hamburg, 29. September 2014. Nach dem Ende des freiwilligen

Umtauschangebots startet heute die Zeichnungsfrist für die

Unternehmensanleihe 2014/2019 der Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4).

"Wir freuen uns, dass schon 20 Prozent der Anleiheinhaber 10/15 in der

Umtauschfrist die Möglichkeit genutzt haben, ihre Anteile in die neue

Anleihe Biowertpapier III zu tauschen", so Siegfried Hofreiter,

Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE. "Noch mehr freut uns, dass bereits

Neuanträge über weitere 20 Prozent für das Biowertpapier III vorliegen."

Das Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen bestätigen den Weg der

sicheren mittelfristigen Finanzierung. Die neue Anleihe mit einer Laufzeit

von 5 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 7,25 % kann ab sofort über

die Depotbanken gezeichnet werden. Mit der Anleihe sichert KTG Agrar

frühzeitig die Refinanzierung der Anleihe 2010/2015. Bis zur Fälligkeit der

Anleihe im kommenden Jahr werden die Mittel zur Ablösung von kurzfristigen

Verbindlichkeiten und Skonti genutzt. Siegfried Hofreiter: "Derzeit hat die

sichere Finanzierung für uns oberste Priorität, um uns operativ voll auf

die eingeleitete Erntephase konzentrieren zu können."

Nach starkem Halbjahresergebnis und hervorragender Erntesaison ist

Rekordjahr in Sicht

KTG Agrar hat 2014 erfolgreich die Erntephase eingeleitet. Im naturgemäß

schwächeren ersten Halbjahr stieg das EBIT von 12,0 auf 23,7 Mio. Euro. Der

Periodenüberschuss verbesserte sich von 0,7 auf 10,6 Mio. Euro. Zudem wird

KTG in der laufenden Erntesaison die Erträge der Vorjahre noch einmal

übertreffen. So konnten die Getreideerträge hinsichtlich Menge und Qualität

weiter ausgebaut werden. Auch die auf Hochtouren laufende Kartoffel-, Mais-

und Sojaernte wird die Rekordwerte der letzten Saison übertreffen und lässt

hervorragende Ergebnisse erwarten. Mit der Zuckerrüben- und Maisernte wird

zeitnah begonnen werden.

"In 2014 werden wir weiter dynamisch wachsen. Dank der hervorragenden

Ernte, aber auch durch den Wachstumskurs der Biogaskapazitäten und die

erfreulichen Entwicklungen im Lebensmittelbereich werden wir die

Umsatzmarke von 200 Mio. Euro deutlich knacken und einen weiteren Anstieg

des operativen Ergebnisses nach Zinsen und Steuern (EBIT) erwirtschaften.

Auch für 2015 werden wir unseren Weg weitergehen und haben daher den

Viertelmilliarde-Umsatz fest im Visier", so bestätigt Hofreiter.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe 2014/2019

Laufzeit: 5 Jahre

Umtauschverhältnis: 1:1 (Kurs 100 %)

Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-

Rückzahlungskurs: 100 %

Laufzeit: 15.10.2014 bis 14.10.2019

Zins: 7,25 % p. a.

Stückelung: EUR 1.000,-

Mindestanlage: EUR 1.000,-

ISIN: DE000A11QGQ1

Ausgabekurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: www.ktg-agrar.de

Infohotline zur Anleihe: Tel. 0800 8988870 (kostenfreie Rufnummer innerhalb

Deutschlands)

Über KTG Agrar SE

Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als

43.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.

Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,

erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger

Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten

wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist

KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die

Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005

zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von

Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit

2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im

Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein

EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November

2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013

775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.

Kontakt:

Investor Relations / Presse

Fabian Lorenz

IR.on AG

Tel: +49 221 914097 - 6

E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com

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Unternehmen: KTG Agrar SE

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Telefon: +49 (0)40-303 76-47

Fax: +49 (0)40-303 76-799

E-Mail: presse@ktg-agrar.de

Internet: www.ktg-agrar.de

ISIN: DE000A0DN1J4, DE000A1H3VN9, DE000A1ELQU9,

WKN: A0DN1J, A1H3VN, A1ELQU

Indizes: HASPAX

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(m:access), Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry

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