DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich ab

Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich ab

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Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung

der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich ab

26.01.2016 / 09:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Corporate News

Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung der Unternehmensanleihe

2015/2020 erfolgreich ab

Ahrensburg, 26.01.2016: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit

führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, hat

die Platzierung der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN:

DE000A161Y52) erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots vom 02. Dezember 2015 bis 15.

Januar 2016 sowie einer Nachplatzierung bei institutionellen Anlegern ist

es gelungen, das Volumen der Anleihe nochmal signifikant auf 21,5 Mio. Euro

zu erhöhen. Da die Behrens Gruppe über ausreichend liquide Mittel verfügt,

hat sich eine Tochtergesellschaft der Joh. Friedrich Behrens AG

entschieden, den Restbestand der Anleihe (von 3,5 Mio. Euro) in den

Eigenbestand zu nehmen und damit das Zielvolumen von 25 Mio. Euro zu

erreichen. Diese Stücke sind nicht für eine kurzfristige Platzierung im

Markt vorgesehen. Bei sich bietenden interessanten Expansionsmöglichkeiten

behält sich die Behrens Gruppe jedoch einen Handel über die Börse oder ein

Private Placement vor.

Der Vorstand der Behrens Gruppe, Tobias Fischer-Zernin, zeigte sich sehr

zufrieden mit dem Erfolg der Platzierung und der hohen Umtauschquote: "Wir

freuen uns über das Interesse der Investoren und die nunmehr abgeschlossene

Platzierung unser zweiten Unternehmensanleihe. Wir verstehen dies als

Vertrauen in unsere Gesellschaft und unsere Unternehmensstrategie."

Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf

Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich jeweils zum

11. November und 11. Mai ausgezahlt wird. Sie ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen

handelbar.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 verwendet werden, soweit

diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht

wurde.

Die quirin bank AG fungierte bei dieser Anleihe als alleiniger Bookrunner

und darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur

Unternehmensanleihe 2011/2016.

Die EULE Corporate Capital GmbH begleitet die Joh. Friedrich Behrens AG im

Bereich Investor Relations.

Zur weiteren Information veröffentlicht die Joh. Friedrich Behrens AG den

Finanzkalender 2016:

Finanzkalender 2016

15.03.2016 Zinszahlungstermin BeA Anleihe 2011/2016

15.03.2016 Tilgung BeA Anleihe 2011/2016

29.04.2016 Veröffentlichung Jahresabschluss Joh. F. Behrens AG & Konzern

11.05.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020

19.05.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum I. Quartal 2016

23.06.2016 Hauptversammlung 2016 in Ahrensburg

15.08.2016 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016

11.11.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020

19.11.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum III. Quartal 2016

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und

produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und

Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,

Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für

Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative

Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden

auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

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Pressekontakt:

Joh. Friedrich Behrens AG EULE Corporate Capital GmbH

Investor Relations Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Bogenstraße 43 - 45 Beim Strohhause 27

22926 Ahrensburg 20097 Hamburg

Tel.: 04102 78 - 0 Tel. 040 55502988-80

Fax: 01402 78 - 109 Fax 040 55502988-89

Internet: www.Behrens.ag Internet: E-Mail: www.eulecc.de

E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com

E-Mail: ir@eulecc.de

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26.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0

Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109

E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt

(Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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