DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche Gesamtfinanzierung der Unternehmensgruppe

Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche Gesamtfinanzierung der Unternehmensgruppe

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Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche

Gesamtfinanzierung der Unternehmensgruppe

12.01.2016 / 10:21

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Corporate News

Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche Gesamtfinanzierung der

Unternehmensgruppe

Ahrensburg, 12.01.2016: Die Joh. Friedrich Behrens AG hat Ende Dezember

erfolgreich den letzten Baustein der Gesamtfinanzierung des Unternehmens

abgeschlossen und damit die Refinanzierung in der geplanten Struktur

umgesetzt. Somit ist bereits jetzt die Rückzahlung der Unternehmensanleihe

2011/2016 zum 15. März 2016 gesichert.

Im Rahmen des neuen Finanzierungskonzepts ergänzt eine mittelfristige

Fremdfinanzierung die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020 und die

Umlaufvermögensfinanzierung der Hausbank. Zusammen mit den Mitteln aus dem

Patrimonium Middle Market Debt Fund, Luxemburg, die der Behrens Gruppe

zufließen, wurde die Ausfinanzierung erreicht. Der Fund bietet vor allem

mittelständischen Unternehmen alternative Fremdkapitallösungen. "Durch die

Zusammenarbeit mit Patrimonium haben wir eine neue Finanzierungsstruktur,

die es uns ermöglicht, unsere Unternehmensgruppe nachhaltig erfolgreich im

Markt zu positionieren", äußerte sich der Vorstand der Behrens Gruppe,

Tobias Fischer-Zernin, zufrieden über den Vertragsabschluss.

Die Joh. Friedrich Behrens AG konnte damit zum Jahresende 2015 die

Gesamtfinanzierung der Gruppe unabhängig von einer weiteren möglichen

Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und dem laufenden

Umtauschangebot sichern.

Aktuell läuft noch die Umtauschfrist für die Schuldverschreibungen

2011/2016, innerhalb der die Anleger der ersten Unternehmensanleihe

2011/2016 im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots ihre

Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen

2015/2020 umtauschen können. Die Umtauschfrist endet am 15. Januar 2016 um

18:00 Uhr MEZ.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und

produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und

Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,

Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für

Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative

Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden

auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

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Pressekontakt:

Joh. Friedrich Behrens AG EULE Corporate Capital GmbH

Investor Relations Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Bogenstraße 43 - 45 Beim Strohhause 27

22926 Ahrensburg 20097 Hamburg

Tel.: 04102 78 - 0 Tel. 040 55502988-80

Fax: 01402 78 - 109 Fax 040 55502988-89

Internet: www.Behrens.ag Internet: E-Mail: www.eulecc.de

E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com

E-Mail: ir@eulecc.de

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noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten

Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0

Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109

E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt

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