DGAP-News: itelligence AG

DGAP-News: itelligence und NTT DATA streben gemeinsames weltweites Wachstum an

itelligence AG / Übernahmeangebot

23.10.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

itelligence und NTT DATA streben gemeinsames weltweites Wachstum an itelligence kündigt Partnerschaft mit NTT DATA an und unterstützt Übernahmeangebot für Aktionäre der itelligence AG

-itelligence bleibt ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen und setzt seine erfolgreiche Strategie fort -Partnerschaft ermöglicht es itelligence und NTT DATA ihre Kundenbasis zu erweitern -Partnerschaft erweitert regionale Aufstellung von itelligence -Angebotspreis in Höhe von 6,20 Euro je itelligence-Aktie beabsichtigt -Mitgründer Herbert Vogel bleibt CEO

Bielefeld/Deutschland und Tokio/Japan - 23. Oktober 2007 - Die itelligence AG sowie die NTT DATA Corporation und ihre hundertprozentige Tochter NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG haben eine weitreichende Partnerschaft vereinbart. Bestandteil des heute abgeschlossenen Business Combination Agreements ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der NTT DATA Europe GmbH & Co. KG für alle itelligence-Aktien. Vorstand und Aufsichtsrat der itelligence AG beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und im Rahmen ihrer rechtlichen Pflichten, das Angebot zu unterstützen. Nach Abschluss eines erfolgreichen Angebots ist eine enge Zusammenarbeit im Rahmen eines Kooperationsvertrages vereinbart. Dieser Schritt verdeutlicht die hohe strategische Bedeutung der itelligence AG als einer der führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld im schnell wachsenden Mittelstandssegment. Als weiterhin eigenständig agierender Partner in einer starken, wachstumsorientierten NTT DATA Gruppe verbessert itelligence mit diesem Schritt sein Wachstumspotenzial im internationalen Umfeld, insbesondere im asiatischen Raum.

Eine strategisch äußerst vielversprechende Partnerschaft

Die Partnerschaft von itelligence und NTT DATA bietet aus geografischer und technologischer Sicht sowie aus Kundenperspektive strategisch viele Potenziale. Mit dem Ziel, sich zu einem globalen IT-Innovator zu entwickeln, baut die NTT DATA Gruppe ihre Aktivitäten weltweit aus.

-itelligence wird bei dem Ausbau ihrer Aktivitäten als SAP Global Partner Services und Hosting von der starken Präsenz von NTT DATA in Asien profitieren. -itelligence erhält Zugang zu den internationalen Kunden von NTT DATA, um diesen in Europa und den USA ihre Dienstleistungen anzubieten. -Die NTT DATA Gruppe profitiert von der stärkeren Präsenz der itelligence AG in Europa und den USA, um ihre Kunden, insbesondere Unternehmen im Industrie- und Fertigungsbereich, weltweit zu bedienen.

Herbert Vogel, CEO von itelligence, präzisiert: 'Die Partnerschaft mit NTT DATA ermöglicht es uns, unsere Marktposition, die wir uns als SAP Global Partner Services und Hosting insbesondere im Mittelstand aufgebaut haben, weiter auszubauen', und ergänzt: 'Unsere beiden Unternehmen passen sehr gut zusammen. Ich freue mich, itelligence in die Zukunft führen zu können, wenn ein solch starker IT-Konzern hinter uns steht.'

'Wir sind hocherfreut darüber, itelligence als Partner von NTT DATA begrüßen zu dürfen', so Takashi Enomoto, Executive Vice President, über die Transaktion. 'Die Partnerschaft wird das Wachstumspotenzial beider Unternehmen erhöhen. Wir schätzen die führende Position von itelligence im SAP-Umfeld und die starke Marktposition im Mittelstand. Wir freuen uns darauf, die hochtalentierten itelligence-Mitarbeiter zu fördern und sie dabei zu unterstützen, die Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene auszuweiten.'

Grundlage ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Unterstützung des Vorstandes Es ist NTT DATA sehr wichtig, dass itelligence unter dem bestehenden Management und mit allen Mitarbeitern als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen weiterbesteht. NTT DATA möchte das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum und der Weiterentwicklung unterstützen. Ein Beherrschungsvertrag wurde in der Vereinbarung zu dem Unternehmenszusammenschluss für die nächsten vier Jahre ausdrücklich ausgeschlossen. Die itelligence AG behält ihren Namen, ihre Marken und Standorte. NTT DATA strebt bis zu zwei Aufsichtsratsmandate an.

In Absprache mit NTT DATA werden Herbert Vogel, Mitgründer und langjähriger CEO von itelligence, und seine Ehefrau für etwas mehr als die Hälfte der von ihnen gehaltenen itelligence-Aktien das Übernahmeangebot annehmen und die andere Hälfte ihrer Aktien behalten, um den weiteren Einsatz von Herrn Vogel für das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu unterstreichen. Die Bestellung von Herbert Vogel als Vorstandsmitglied und Ernennung als Vorstandsvorsitzender laufen ebenso wie sein Dienstvertrag bis zum Jahr 2011.

Das beabsichtigte Angebot in Kürze

-NTT DATA beabsichtigt, 6,20 Euro je itelligence-Aktie im Rahmen eines Barangebots zu zahlen. -Das Angebot enthält eine Prämie von 47,3 Prozent auf den Xetra-Durchschnittsschlusskurs von 4,21 Euro in den drei Monaten vor der Ankündigung des Angebots, die am 22. Oktober 2007 endeten, und von 37,2 Prozent auf den Schlusskurs von 4,52 Euro am Montag, 22. Oktober. -Die Veröffentlichung der durch die BaFin zu gestattenden Angebotsunterlage wird für Mitte November 2007 erwartet. -itelligence geht von einem Abschluss der Transaktion Anfang 2008 aus.

Der Aufsichtsrat von itelligence hat der Transaktion zugestimmt und Vorstand sowie Aufsichtsrat beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und im Rahmen ihrer rechtlichen Pflichten den Aktionären von itelligence zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Es ist beabsichtigt, dass die Durchführung des Angebots unter anderem davon abhängig sein wird, dass NTT DATA mindestens 50 Prozent plus eine Aktie auf vollständig verwässerter Basis erwerben kann. Ferner ist im Business Combination Agreement vorgesehen, dass das Übernahmeangebot unter weiteren Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe, stehen wird.

NTT DATA wird die Gegenleistung vollständig aus Barmitteln erbringen.

Der Vorstand von itelligence hat die Berenberg Bank mit einer Fairness Opinion beauftragt.

Gemeinsame Telefonkonferenz für die Presse Gerne stehen Ihnen Herbert Vogel und Takashi Enomoto in einer gemeinsamen Telefonkonferenz zur Verfügung. Dies sind die Einwahldetails:

Datum: Mittwoch, 24. Oktober 2007 Uhrzeit: 11 Uhr (deutsche Zeit) Einwahlnummer: 089 - 2444 32 690 Bestätigungscode: 56 24 732 Die Telefonkonferenz findet auf Deutsch statt.

Über NTT DATA NTT DATA ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Nippon Telegraph and Telephone Corporation ('NTT'). Das Unternehmen bietet eine breite Palette von IT-Dienstleistungen an, darunter Beratung, Systemintegration und IT-Outsourcing. NTT DATA erzielte im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2007 endete, einen Umsatz von ca. 1 Billion Yen (ca. 7,0 Mrd. Euro) und beschäftigt mehr als 22.600 Mitarbeiter. Seit 2005 hat NTT DATA diverse Schritte zur Internationalisierung unternommen, darunter die Akquisition der Revere Group in den USA und der Shenzen East Net Co. Ltd. in China. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von NTT DATA unter http://www.nttdata.com

Über itelligence itelligence ist einer der führenden internationalen IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Das Unternehmen bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein Dienstleistungsportfolio für den gesamten Lebenszyklus einer IT-Investition. Als SAP Business-, Service- und Support-Alliance- sowie Global Partner Hosting und Global Partner Services realisiert itelligence für über 2.500 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. itelligence beschäftigt mehr als 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 15 Ländern. Im Jahr 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163 Mio. Euro. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von itelligence unter http://www.itelligence.de

Wichtige Informationen Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an itelligence AG. Die Bedingungen eines Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die unter http://www.nttdataeurope.com veröffentlicht wird. Investoren und Aktionären der itelligence AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese Dokumente veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten. Die hier enthaltenen Informationen können 'in die Zukunft gerichtete Aussagen', insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der itelligence AG oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Vorstands der itelligence AG und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. itelligence AG übernimmt keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.

Pressekontakt: NTT DATA: Sara-Lisa Cavallaro, Hering Schuppener Consulting, Tel: +49-69-921874-68 itelligence: Silvia Dicke, itelligence AG, Tel: +49-521 91 448107 23.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: itelligence AG Königsbreede 1 33605 Bielefeld Deutschland Telefon: +49 (0)521 91448-106 Fax: +49 (0)521 91445-201 E-mail: katrin.schlegel@itelligence.de Internet: www.itelligence.de ISIN: DE0007300402 WKN: 730 040 Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------