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IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien

IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2%

Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen

und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für

4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt

20.01.2017 / 11:19

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Corporate News

Wien, 20. Jänner 2017

NICHT ZUM VERSAND, ZUR PUBLIKATION UND VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN

DIE USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2%

Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen

und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung

für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt

Das Volumen der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2

Millionen festgelegt

Ausstehendes Nominale der 4,25% Wandelschuldverschreibungen 2018

reduziert sich auf ca. EUR 287,3 Millionen

Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wird nicht

vorgenommen

Mit dem Ablaufdatum 19. Jänner 2017, 19:00 Uhr MEZ der Wandlungseinladung

der Gesellschaft vom 12. Jänner 2017 haben Inhaber im Ausmaß von 43,4% der

4,25% EUR 515,1 Millionen nicht nachrangigen unbesicherten

Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870, Angebote an die

Gesellschaft abgegeben. Diese werden von der Gesellschaft zur Gänze

angenommen.

Das endgültige Emissionsvolumen der von der Gesellschaft bereits gepreisten

2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2 Millionen bestimmt.

Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 für reguläre

Investoren wird nicht vorgenommen; stattdessen wird der Differenzbetrag von

den Joint Bookrunners, Deutsche Bank und J.P. Morgan, ausgeglichen.

Das Closing wird am oder um den 24. Jänner 2017 stattfinden.

Hinweise und Beschränkungen

Diese Bekanntmachung beinhaltet oder stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für den Kauf oder die Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder

einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung ungesetzmäßig wäre.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in

den vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine

Registrierung unter oder eine Ausnahme vom U.S. Securities Act aus 1933

idgF erfolgte. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den

vereinigten Staaten von Amerika müsste mithilfe eines Prospekts erfolgen,

der von der Gesellschaft bezogen werden könnte und detaillierte

Informationen über die Gesellschaft und die Geschäftsleitung sowie

Jahresabschlüsse enthalten würde. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren und den vereinigten Staaten von Amerika.

Die Wertpapiere, auf die hier Bezug genommen wird, dürfen nicht in

Australien, Kanada oder Japan oder für Rechnung oder zum Nutzen einer in

Australien, Kanada oder Japan aufhältigen Person oder einer Person mit

einer solchen Nationalität oder Staatsbürgerschaft verkauft werden.

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Sprache: Deutsch

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1100 Wien

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Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290

Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290

E-Mail: investor@immofinanz.com

Internet: http://www.immofinanz.com

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Official Market)

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