DGAP-News: Highland Copper Company Inc. : Highland kündigt eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung an

Highland Copper Company Inc. : Highland kündigt eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung an

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Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Highland Copper Company Inc. : Highland kündigt eine nicht durch

Broker vermittelte Privatplatzierung an

16.12.2014 / 17:17

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Highland kündigt eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den

USA.

Longueuil, Quebec, Kanada. 16. Dezember 2014. Highland Copper Company Inc.

(TSX-V: HI) ("Highland" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das

Unternehmen eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung seiner

Wertpapiere plant. Diese Privatplatzierung wird bis zu 25 Mio. Units seiner

Wertpapiere (die "Units") zu 0,40 CAD pro Unit umfassen (das

"Emissionsangebot"). Das Unternehmen erwartet einen Erlös von bis zu 10

Mio. CAD. Das Unternehmen hat eine Zusage von Northfield Capital Group in

hohe von 2 Mio. CAD erhalten.

Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie von Highland und einem halben

Aktienbezugsschein (jeder ganze Aktienbezugschein, ein

"Aktienbezugsschein") zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein ist zur

Akquisition einer Stammaktie für 0,55 CAD über einen Zeitraum von 18

Monaten ab Abschlussdatum des Emissionsangebots ausübbar. Die

Akteinbezugsscheine werden nach Wahl des Unternehmens einem vorverlegten

Ablauftermin unterliegen, wenn der Preis seiner Stammaktien an der TSX

Venture ("TSXV") zu jeglicher Zeit nach sechs Monaten ab Abschluss des

Emissionsangebots an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 CAD

übersteigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös des Emissionsangebots für die

Exploration und Entwicklung auf der Upper Peninsula des US-Bundesstaates

gelegene Mineralprojekte des Unternehmens und für allgemeine

Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird im Dezember 2014 erwartet. Er

unterliegt gewissen Konditionen einschließlich, aber nicht darauf

beschränkt, des Erhalts aller notwendigen behördlichen Genehmigungen und

Zustimmungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange

("TSXV"). Die gemäß des Emissionsangebots auszugebenden Wertpapiere werden

einer Handelssperre unterliegen, die in vier Monaten und einem Tag nach dem

Abschlussdatum endet. In Verbindung mit dem Emissionsangebot könnte das

Unternehmen gemäß der Richtlinien der TSXV eine Vermittlungsprovision an

qualifizierte Vermittler zahlen.

Die den Units zugrunde liegenden Wertpapiere wurden nicht gemäß der

geänderten Fassung des "United States Securities Act of 1933" registriert

und können folglich in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine

verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder angeboten noch

veräußert werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot

oder Bitte um ein Kaufangebot für diese Wertpapiere sein. Es wird auch

keinen Verkauf der Units in irgendeinem Gerichtsbezirk geben, in dem so ein

Angebot, Bitte oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Jedes öffentliche

Angebot von Wertpapieren in den USA muss durch einen Verkaufsprospekt

erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das

Management sowie die Geschäftsberichte beinhaltet.

Über Highland Copper

Highland Copper Company Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen

mit Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung von Kupferprojekten auf

der Upper Peninsula des US-Bundesstaates Michigan. Weitere Informationen

über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens,

www.highlandcopper.com und bei SEDAR, www.sedar.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Fennell, Executive Chairman

Telefon: 1 450 677 2455

James Crombie, Interim President

Telefon: 1 450 677 2455

E-mail: info@highlandcopper.com

Website: www.highlandcopper.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte

englische Originalmeldung beachten!

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16.12.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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