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HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013 beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt

DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Finanzierung

HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich

begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013

beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt

01.08.2016 / 16:20

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HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich

begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013

beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt

Lehrte, 01. August 2016 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für

individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die

vorzeitige Refinanzierung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013 erfolgreich

abgeschlossen.

So wurde für die HELMA Wohnungsbau GmbH unter Garantie der HELMA

Eigenheimbau AG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25,5 Mio.

EUR zu günstigen Konditionen begeben, welches sich auf zwei

festverzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren aufteilt. Das

Schuldscheindarlehen konnte jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne

bei Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich platziert werden.

Die Schuldscheindarlehenstransaktion wurde von der Sparkasse Hannover als

Mandated Lead Arranger und Bookrunner sowie Berenberg als Selling Agent

begleitet.

Ferner hat die HELMA Eigenheimbau AG eine festverzinsliche KfW-Finanzierung

über 10 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Durch die

fortlaufende Tilgung unter Berücksichtigung von einem tilgungsfreien Jahr

ergibt sich für dieses Finanzierungsvolumen eine durchschnittliche Laufzeit

von ca. 3 Jahren.

Dem HELMA-Konzern stehen somit insgesamt weitere unbesicherte

Finanzierungsmittel in Höhe von 35,5 Mio. EUR bei einer durchschnittlichen

Laufzeit von rund 5 Jahren zu einem gemittelten Zinssatz von ca. 2,5 % p.a.

zur Verfügung. Die Mittel sollen zur Refinanzierung der in 2013 begebenen

HELMA-Anleihe eingesetzt werden.

Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe beschlossen:

Nachdem die Geldmittelzuflüsse aus der Schuldscheindarlehenstransaktion und

der KfW-Finanzierung erfolgt sind, hat der Vorstand der HELMA Eigenheimbau

AG am heutigen Tag beschlossen, die bestehende 35 Mio. EUR Anleihe (ISIN:

DE000A1X3HZ2) mit einer Verzinsung von 5,875 % aus dem Jahr 2013 gemäß § 4

(c) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 19. September 2016 zu kündigen und

zu 101 % des Nennwertes zurückzuzahlen. Die HELMA Eigenheimbau AG macht von

ihrem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch, um die mit der Anleihe in

Verbindung stehenden jährlichen Zinskosten von ca. 2,1 Mio. EUR signifikant

auf ca. 0,9 Mio. EUR zu reduzieren.

Rating-Upgrade auf bbb+ erfolgt:

Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der HELMA

Eigenheimbau AG von BBB auf BBB+ angehoben. Das somit unverändert im

Investmentgrade-Bereich liegende Ratingergebnis untermauert die hohe

Solidität und Wirtschaftskraft der HELMA Eigenheimbau AG.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit

Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der

Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder

teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere

die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne

Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter

Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA

Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen

Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter

solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend

gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.

Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH

und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und

Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de

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01.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

Zum Meersefeld 4

31275 Lehrte

Deutschland

Telefon: +49 (0)5132/8850-0

Fax: +49 (0)5132/8850-111

E-Mail: info@helma.de

Internet: www.helma.de

ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2, DE000A1YC4V0

WKN: A0EQ57, A1X3HZ, A1YC4V

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in

Frankfurt

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