DGAP-News: Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

15.04.2014 / 10:18

---------------------------------------------------------------------

Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

- Mittelzufluss dient dem weiteren Unternehmenswachstum

- Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag für 2014 erwartet

Marktredwitz und Augsburg, 15. April 2014 - Die Greiffenberger AG hat die

gestern beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich

abgeschlossen. Im Zuge der Transaktion wurden 483.850 neue Aktien unter

Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich

emittiert. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien bei

institutionellen Investoren in Deutschland sowie dem deutschsprachigen

Ausland zum Preis von 6,00 EUR je Aktie platziert; die Emission war

deutlich überzeichnet. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung

beläuft sich somit auf rund 2,90 Mio. EUR. Das Grundkapital der

Gesellschaft erhöht sich durch die Barkapitalerhöhung um 1.238.656,00 EUR

(entspricht rund 10 %) und wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im

Handelsregister 13.627.648,00 EUR betragen. Die neuen Aktien sollen

prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im

regulierten Markt der Börse München und im regulierten Markt (General

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

Transaktion wurde von der youmex Invest AG, Frankfurt, als Lead-Manager und

Bookrunner begleitet. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, hat die

Transaktion wertpapiertechnisch durchgeführt. In diesem Rahmen hat die

Mehrheitsaktionärin Greiffenberger Holding GmbH der Baader Bank AG die

hierfür benötigten Aktien im Wege einer Wertpapierleihe zeitweilig

übertragen. Nach Abschluss der Transaktion hält die Greiffenberger Holding

GmbH unverändert 2.699.020 Aktien und dann rund 50,70 % des Kapitals.

Stefan Greiffenberger, Alleinvorstand der Greiffenberger AG: "Mit dieser

Barkapitalerhöhung stärken wir unsere Finanzierungskraft für unser

geplantes Unternehmenswachstum mit Fokus auf dem Ausbau der Marktposition

der bestehenden drei Geschäftsbereiche Antriebstechnik,

Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl sowie

Kanalsanierungstechnologie." Die Gruppe investiert 2013 und 2014 gezielt in

neue Märkte, die eigene Wertschöpfung und Verbesserungen der

Fertigungsverfahren. In den vergangenen Jahren konnten auch die Umsätze,

die mit Produkten und Lösungen in den zentralen Zukunftsfeldern

Umwelttechnologie und Energieeffizienz generiert werden, stetig gesteigert

werden. Diese steuerten 2013 bereits 31 % zum Konzernumsatz bei und dieser

Weg soll weiter forciert werden.

Die Greiffenberger-Gruppe plant für 2014 und 2015 ein deutliches

Umsatzwachstum sowie ein überproportional steigendes Ergebnis durch bessere

operative Margen. Zudem soll die Steuerquote deutlich niedriger als 2013

ausfallen.

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

Greiffenberger AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der

Greiffenberger AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung

nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot

zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA

oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation

S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den

Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von

der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder

die Greiffenberger AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der

Greiffenberger AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren der Greiffenberger AG in den USA durchzuführen.

Über die Greiffenberger AG:

Die Greiffenberger AG mit Sitz in Marktredwitz ist eine familiengeführte

Industrieholding, die mit 1.051 Mitarbeitern und bei einer Exportquote von

61 % weltweit erfolgreich in technologisch anspruchsvollen Nischen dreier

Wachstumsmärkte agiert:

- Antriebstechnik: Effiziente Antriebstechnik für Unternehmen, die

marktführende Lösungen entwickeln, insbesondere Industrieanwendungen,

Mobile Antriebstechnik und Erneuerbare Energien

- Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl: Höchste Qualität für

anspruchsvolle industrielle Anwendungen

- Kanalsanierungstechnologie: Modernste grabenlose Technologie und

Rohrummantelung

Im strategischen Fokus stehen die Weiterentwicklung der Branchenkompetenzen

und die Forcierung der Umwelttechnologie z.B. auf den Gebieten

Kanalsanierungstechnologie, Biomasseheizungen und Windkraft. Das organische

Wachstum wird durch eine zunehmende Internationalisierung in Vertrieb und

Beschaffung generiert und optional durch Unternehmenszukäufe ergänzt. Seit

1986 ist das Unternehmen an der Börse notiert (WKN 5897300, ISIN

DE0005897300, Börsenkürzel GRF).

Kontakt für Rückfragen:

Greiffenberger AG

Stefan Greiffenberger Thorsten Braun

Vorstand der Greiffenberger AG Vorstandsassistent

Eberlestraße 28

86157 Augsburg

Tel.: 0821/5212-261

Fax: 0821/5212-275

E-Mail: E-Mail:

stefan.greiffenberger@greiffenberger.de ir@greiffenberger.de

Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

15.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Greiffenberger AG

Friedenfelser Straße 24

95615 Marktredwitz

Deutschland

Telefon: 0821 / 5212 261

Fax: 0821 / 5212 275

E-Mail: ir@greiffenberger.de

Internet: www.greiffenberger.de

ISIN: DE0005897300

WKN: 589730

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

263279 15.04.2014