DGAP-News: GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen

Zusammenschluss

01.12.2014 / 07:12

---------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung: 1. Dezember 2014

GAGFAH S.A.

2-4, rue Beck

L-1222 Luxemburg

ISIN: LU0269583422

Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ)

Regulierter Markt (Prime Standard)

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren

möglichen Zusammenschluss

- Neues Unternehmen wird eine der größten Wohnimmobiliengesellschaften in

Europa

- Deutsche Annington bietet für alle ausstehenden GAGFAH-Anteile 5 Aktien

der Deutsche Annington sowie EUR 122,52 in bar im Gegenzug für je 14

GAGFAH-Aktien, entsprechend einer Gesamtgegenleistung von EUR 18 je

GAGFAH-Aktie basierend auf den Schlusskursen vom Freitag

- Rolf Buch wird Vorstandsvorsitzender des kombinierten Unternehmens,

Thomas Zinnöcker wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender

- Fortführung der Strategie des nachhaltigen Wachstums und der

Wertschaffung für Aktionäre

- Keine Auswirkungen des geplanten Zusammenschlusses auf Mieter der

GAGFAH

- Gemeinsames Budget für Investitionen und Modernisierung von rund EUR

500 Mio. in 2015

Luxemburg, 1. Dezember 2014 - GAGFAH S.A. ("GAGFAH") und Deutsche Annington

Immobilien SE ("Deutsche Annington") haben heute eine Grundsatzvereinbarung

über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination

Agreement) unterzeichnet, mit der die Grundlage für die Schaffung einer der

größten Immobiliengesellschaften in Europa gelegt wird. Im Zuge dieser

Vereinbarung hat die Deutsche Annington ihre Absicht bekannt gegeben, den

Aktionären der GAGFAH ein öffentliches Übernahmeangebot für alle

ausstehenden Aktien des Unternehmens zu unterbreiten und 5 Aktien der

Deutsche Annington sowie eine Barzahlung in Höhe von EUR 122,52 im Gegenzug

für je 14 GAGFAH-Aktien zu bieten. Basierend auf dem Xetra-Schlusskurs

(Frankfurter Wertpapierbörse) der Aktien der Deutsche Annington am 28.

November 2014 entspricht die kombinierte Bar- und Aktienofferte 18,00 Euro

je GAGFAH-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 16,1 Prozent auf den

Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der GAGFAH-Aktie zum 28.

November 2014. Die geplante Transaktion steht unter Vorbehalt einer

Mindestannahmequote von 50 % aller ausstehenden GAGFAH-Aktien (auf

vollständig verwässerter Basis) sowie weiterer üblicher Bedingungen.

Der Vorstand des zusammengeschlossenen Unternehmens wird aus fünf

Mitgliedern bestehen. Neben den aktuellen Mitgliedern des Vorstands der

Deutsche Annington werden Thomas Zinnöcker, CEO der GAGFAH, sowie Gerald

Klinck, CFO der GAGFAH, im künftigen Vorstand vertreten sein.

Vorstandsvorsitzender des zusammengeschlossenen Unternehmens wird Rolf

Buch, derzeit Vorstandsvorsitzender der Deutsche Annington. Thomas

Zinnöcker übernimmt die Funktion des stellvertretenden

Vorstandsvorsitzenden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass Gerhard

Zeiler als amtierender Verwaltungsratsvorsitzender der GAGFAH sowie zwei

weitere Mitglieder des Gremiums - zusätzlich zu den derzeit neun

Mitgliedern des Aufsichtsrats der Deutsche Annington - in den Aufsichtsrat

des zusammengeschlossenen Unternehmens berufen werden.

Die Grundsatzvereinbarung enthält ferner unter anderem Garantien und

Schutzrechte für die Mitarbeiter der GAGFAH sowie anderer Partner, ein

Bekenntnis zur Fortführung der erfolgreichen Strategie der GAGFAH und die

Verpflichtung auf die derzeit geltenden Standards sozialer Verantwortung.

Der geplante Zusammenschluss wird keinerlei Auswirkungen auf die Mieter der

GAGFAH haben. Sowohl GAGFAH als auch Deutsche Annington erhalten ihre

Budgets für Investitionen und Modernisierung im Jahr 2015 unverändert

aufrecht, so dass das verbundene Unternehmen über Investitionsmittel von

rund EUR 500 Mio. verfügen wird.

Vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage beabsichtigt der

Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., das geplante Übernahmeangebot der Deutsche

Annington auf Basis der getroffenen Grundsatzvereinbarung zum

Zusammenschluss zu unterstützen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben

sich darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Aktien im Rahmen

des Angebots anzudienen.

Thomas Zinnöcker, CEO der GAGFAH GROUP, erklärte: "Die GAGFAH hat ihre

operative und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den vergangenen 18

Monaten deutlich gesteigert und dadurch erheblichen Wert für ihre Aktionäre

geschaffen. Der geplante Zusammenschluss mit der Deutsche Annington

eröffnet umfassende Chancen für nachhaltiges Wachstum und weitere

Wertsteigerung. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Interessen

unserer Mieter, Mitarbeiter und Partner im gemeinsamen Unternehmen gewahrt

werden. Namentlich für unsere Mieter wird sich durch den Zusammenschluss

nichts ändern. Wir bleiben ein Wohnungsunternehmen, dass sich seiner

sozialen Verantwortung bewusst ist."

Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Annington, ergänzte: "Das

Beste aus beiden Welten soll für uns das Leitmotiv des Zusammenschlusses

sein. Wir haben vereinbart, einen fairen und partnerschaftlichen Prozess zu

führen. Diese Kombination ist für Mieter und Aktionäre gleichermaßen

attraktiv. Wir wollen mit dem Zusammenschluss das führende Unternehmen auf

dem deutschen Wohnungsmarkt von europäischer Dimension und mit Sitz in

Nordrhein-Westfalen schaffen, das ertragsstärker und wettbewerbsfähiger

ist."

Durch den Zusammenschluss entsteht das größte Wohnimmobilienunternehmen in

Deutschland und eine der größten Immobiliengesellschaften in Europa mit

einem Portfolio von rund 350.000 Wohneinheiten. Der Portfoliowert des

zusammengeschlossenen Unternehmens beläuft sich auf rund EUR 21 Mrd.

Bank of America Merrill Lynch und Deutsche Bank beraten die GAGFAH in

finanziellen Fragen. Als Rechtsberater fungiert Freshfields Bruckhaus

Deringer LLP, Kommunikationsberater ist FTI Consulting.

Hinweis für Investoren und Analysten:

Das Management der GAGFAH lädt heute um 12.00 Uhr Luxemburger Zeit/CET zu

einer Telefonkonferenz ein. Investoren und Analysten sind eingeladen, daran

teilzunehmen. Bitte wählen Sie dazu zehn Minuten vor Beginn der

Telefonkonferenz:

- 1 866 966 9439 aus den USA

- 0800 694 0257 aus Großbritannien

- 8002 7512 aus Luxemburg

- 0800 101 4960 aus Deutschland

- +44 (0) 1452 555 566 aus allen anderen Ländern.

Bitte registrieren Sie sich mit der Konferenz-ID 44678098 und "GAGFAH

Conference Call".

Kontakt

GAGFAH S.A.

Investor Relations

Rene Hoffmann

2-4, rue Beck

L-1222 Luxembourg

Tel.: +352 266 366 21

rhoffmann@gagfah.com

www.gagfah.com

R.C.S. Luxembourg B 109.526

Medien

Dirk T. Schmitt

+49 175 721 4836

dschmitt@gagfah.de

Über GAGFAH S.A.

GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete

Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer

Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.

März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist

der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von

Wohnimmobilien in Deutschland.

Die GAGFAH ist einer der führenden Eigentümer und Bewirtschafter von

Wohnimmobilien in Deutschland. Unser Portfolio umfasst mehr als 140.000

eigene Wohneinheiten, die sich hauptsächlich in großen deutschen Städten

und den dazugehörigen Einzugsgebieten befinden. Aufgrund unserer Größe,

Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren

operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden

Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren

Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen

sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen

im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management.

Unser Ziel ist es, Shareholder Value in Form von nachhaltigen und

steigenden Cash Flows, einem wachsenden Net Asset Value sowie einer

nachhaltigen Dividende zu schaffen, indem wir unseren Immobilienbestand

effizient bewirtschaften, werterhöhende Investitionen in unserem Portfolio

durchführen, attraktive Wachstumschancen verfolgen und zusätzlichen Wert

über selektive Objektverkäufe realisieren.

---------------------------------------------------------------------

01.12.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GAGFAH S.A.

2-4, rue Beck

1222 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: + 352 266 366 21

Fax: + 352 266 366 01

E-Mail: info@gagfah.com

Internet: www.gagfah.com

ISIN: LU0269583422, LU0269583422

WKN: A0LBDT

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

300961 01.12.2014