DGAP-News: G&P GmbH & Co. KG: Update SolarWorld: Mitteilung der gemeinsamen Vertreter

G&P GmbH & Co. KG: Update SolarWorld: Mitteilung der gemeinsamen Vertreter

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Anleihe/Unternehmensrestrukturierung

G&P GmbH & Co. KG: Update SolarWorld: Mitteilung der gemeinsamen

Vertreter

24.03.2015 / 19:24

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Mitteilung vom 24. März 2015 der gemeinsamen Vertreter, Alexander Elsmann

und G&P GmbH & Co.KG:

SolarWorld reduziert Finanzverbindlichkeiten durch Sondertilgung und erhöht

die Zinsen für die Anleihen

Sehr geehrte Anleihegläubiger,

wie die SolarWorld AG heute bekanntgegeben hat, wird zusammen mit der

nächsten planmäßigen Zinszahlung für das 1. Quartal 2015, bei

gleichzeitiger Reduzierung des Nennwertes für beide Anleihen jeweils eine

einmalige Sondertilgung erfolgen. Voraussichtlich wird zum Zweck der

technischen Umsetzung nach Abstimmung mit den beteiligten Institutionen der

Börsenhandel der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN

A1YDDX) und der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN

A1YCN1) mit Ablauf von Mittwoch, 25. März 2015, ausgesetzt und am Mittwoch,

1. April 2015, wieder aufgenommen.

Für die Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX) wird

sich der ausstehende Nennbetrag pro Stück von EUR 371,08 um EUR 4,27

(Sondertilgung) auf EUR 366,81 reduzieren.

Für die Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1) wird

sich der ausstehende Nennbetrag pro Stück von EUR 381,50 um EUR 4,39

(Sondertilgung) auf EUR 377,11 reduzieren.

Der Zahltag für beide Anleihen ist der 31.03.2015

Hintergrund der Sondertilgung ist, dass die SolarWorld Americas Inc., eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, im Januar 2015 wie

geplant ein ungenutztes Grundstück am Standort Hillsboro, Oregon, veräußert

hat. Aufgrund der vertraglichen Kreditvereinbarungen mit den Gläubigern im

Rahmen der finanziellen Restrukturierung des SolarWorld Konzerns erfolgt

daraus eine Sondertilgungszahlung. Sie beläuft sich auf einen Gesamtbetrag

von EUR 4,6 Mio. und wird gleichrangig an die Inhaber der Senior Notes

sowie der beiden Anleihen geleistet.

Am 24. Februar 2015 erhöhte sich ausserdem die Zinsmarge, wie in den

Kreditvereinbarungen vorgesehen, um 100 Basispunkte auf 6 Prozent zzgl. 3

Monats-EURIBOR von mindestens 1 Prozent p.a, sodass die Gesamtverzinsung

beider Anleihen ab dem 24. Februar 2015 jeweils 7 Prozent p.a. beträgt.

Entsprechend werden folgende Zinsbeträge am 31. März 2015 ausgezahlt:

Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 / WKN A1YDDX: EUR 5,85 pro

Stück

Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 / WKN A1YCN1: EUR 6,01 pro

Stück

Die gemeinsamen Vertreter Herr Elsmann und Herr Günther begrüßen die

Sondertilgung: "Die Sondertilgung ist erfreulich für die Anleihegläubiger

und beweist, dass SolarWorld das zur Verfügung gestellte Kapital effizient

einsetzt" erklärte Herr Günther. Herr Elsmann führte weiter aus: "Die

Erhöhung der Zinsen um einen Prozentpunkt macht die Anleihen für die

Anleger in dem Umfeld niedriger Zinsen zusätzlich interessant."

Bei Rückfragen stehen Ihnen die gemeinsamen Vertreter selbstverständlich

zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Elsmann Frank Günther

Rechtsanwalt Geschäftsführer G&P GmbH & Co. KG

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24.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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