DGAP-News: Fair Value REIT-AG beschließt Bar-Kapitalerhöhung für beschleunigtes Unternehmenswachstum

Fair Value REIT-AG beschließt Bar-Kapitalerhöhung für beschleunigtes Unternehmenswachstum

DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fair Value REIT-AG beschließt Bar-Kapitalerhöhung für beschleunigtes

Unternehmenswachstum

17.04.2015 / 19:57

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

INSBESONDERE NICHT ZUR WEITERGABE, ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN

KANADA ODER IN JAPAN BESTIMMT.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Fair Value REIT-AG. Diese Ankündigung ist kein

Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten

Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 17. April

2015 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg von

Aktien der Fair Value REIT-AG von dieser veröffentlicht wurde.

Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin

(www.fvreit.de/investor-relations.html) sowie zu den üblichen

Geschäftszeiten bei der Emittentin, Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244,

80807 München, kostenfrei erhältlich.

Fair Value REIT-AG beschließt Bar-Kapitalerhöhung für beschleunigtes

Unternehmenswachstum

- Eingeworbenes Kapital soll für Direktinvestitionen in deutschen

Sekundärstandorten und für den Erwerb weiterer Immobilienbeteiligungen

NAV-erhöhend eingesetzt werden

- Kapitalerhöhung im Verhältnis 2 : 1 mit Bezugsrecht

- Bezugsfrist für junge Aktien soll am 21. April 2015 beginnen und am 5.

Mai 2015 enden

- Bookbuilding-Verfahren mit einer Preisspanne von EUR 7,80 bis EUR 8,00

je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt

- Junge Aktien mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015;

Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel geplant für den 8. Mai 2015

München, 17. April 2015 - Die Fair Value REIT-AG beabsichtigt, einen

weiteren Meilenstein zur beschleunigten Umsetzung des geplanten

Wachstumskurses zu erreichen. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

um bis zu EUR 9.406.822,00 gegen Bareinlagen unter vollständiger Ausnutzung

des Genehmigten Kapitals 2014 mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Vom

Bezugsrecht ausgenommen sind die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen

Aktien. Es werden bis zu 4.703.441 junge, auf den Inhaber lautende

Stückaktien ohne Nennbetrag mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar

2015 ("junge Aktien") ausgegeben.

Dazu hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der am

heutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligt wurde.

Die zum Bezug anzubietenden jungen Aktien ("Bezugsaktien") werden den

Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines

voraussichtlich am 20. April 2015 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden

Bezugsangebots zu einem innerhalb einer Preisspanne von EUR 7,80 bis EUR

8,00 noch festzulegenden Bezugspreis angeboten. Die Bezugsfrist wird

voraussichtlich am 21. April 2015 beginnen und am 5. Mai 2015 (16.00 Uhr

MESZ) enden. Die Zulassung der jungen Aktien zum Handel im Regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 7. Mai

2015 vorgesehen, die Einbeziehung der jungen Aktien in den Handel für den

8. Mai 2015.

Zusätzlich zu dem Bezugsangebot werden die jungen Aktien im Rahmen eines

öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg sowie ausgewählten

Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S.

Securities Act und außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb im

Rahmen einer Privatplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt und in einem

"Bookbuilding"-Verfahren mit der zuvor erwähnten Preisspanne angeboten. Die

Angebotsfrist für die Platzierung wird voraussichtlich vom 21. April 2015

(einschließlich) bis zum 29. April 2015 (9.00 Uhr MESZ) laufen. Nach

Abschluss der Platzierung wird der Bezugspreis für die Bezugsaktien auf

Grundlage des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 29. April 2015

festgelegt und im Wege einer Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht.

Zudem ist vorgesehen, dass die jungen Aktien, die nicht im Rahmen des

Bezugsangebotes und der Platzierung gezeichnet worden sind, nach Ablauf der

Bezugsfrist ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der

Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und

Australiens im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung zum Bezugspreis

angeboten werden.

Aufgrund geführter Gespräche zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und der

Obotritia Capital KGaA geht die Fair Value REIT-AG davon aus, dass die

Obotritia Capital KGaA über die von ihr kontrollierten Gesellschaften an

der Kapitalerhöhung teilnimmt, bei starker Nachfrage nach den Bezugsaktien

aber auch bereit ist, auf ihre Bezugsrechte teilweise zu verzichten, um die

Lieferung von Aktien an neue Investoren zu unterstützen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Durchführung der

Kapitalerhöhung zufließenden Nettoemissionserlös in erster Linie zur

Finanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilien

zu nutzen. Dabei sollen bis zu 90 % des Gesamtnettoerlöses zur Finanzierung

des Erwerbs von Immobilien (direkte Investments) von Tochtergesellschaften

und Dritten, und bis zu 10 % des Gesamtnettoerlöses für die die

Ankaufsfinanzierung von weiteren Anteilen an Tochterunternehmen von

Minderheitsgesellschaftern sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke

verwendet werden.

Derzeit arbeitet der Vorstand der Gesellschaft an der Umsetzung konkreter,

cashflow-starker Erwerbsmöglichkeiten von Einzelhandels- und Büroimmobilien

in Sekundärstandorten (direkte Investments) und setzt ferner die bereits

seit Januar 2015 erfolgreich umgesetzten NAV-erhöhenden Übernahmen von

zusätzlichen Beteiligungen an Tochterunternehmen fort.

Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, erläutert: "Die Umsetzung

der heute beschlossenen Kapitalmaßnahme soll ein wichtiger Schritt zur

beschleunigten Umsetzung unserer Expansionsziele sein. Wir konzentrieren

uns auf Handels- und Büroimmobilien in deutschen Sekundärstandorten, die im

Vergleich zu den Top 7-Städten nachhaltig Überrenditen erzielen. Ergänzend

zu direkten Investitionen nutzen wir unsere langjährige Erfahrung in der

Steuerung von Immobilienbeteiligungen für einen besonderen Marktzugang zu

geschlossenen Immobilienfonds. Dieses Marktsegment bietet interessante

Einstiegsopportunitäten zu attraktiven Preisen. In Verbindung mit aktivem

Asset-Management können wir so signifikante Werte für unsere Aktionäre

schaffen. Mit diesem Geschäftsmodell haben wir in den vergangenen Monaten

starken Zuspruch erhalten. Wir freuen uns, mit der geplanten Transaktion

voraussichtlich den Aktionärskreis zu verbreitern und den Streubesitz

weiter erhöhen zu können."

ODDO SEYDLER BANK AG begleitet die Kapitalerhöhung als Global Coordinator

und Bookrunner. VictoriaPartners agiert als Transaktionsberater für die

Gesellschaft.

Kontakt

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel. 089-9292815-10

Fax. 089-9292815-15

e-mail: schaich@fvreit.de

Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf den Erwerb

sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien

in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor

allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren. Die

Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und

unterliegt auf Gesellschaftsebene nicht der Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

Zum 31. Dezember 2014 repräsentierte das Gesamtportfolio 43 Immobilien

(Vorjahr: 49) mit einem Marktwert von insgesamt rund 281 Mio. EUR (Vorjahr:

312 Mio. EUR). Das Portfolio wies zu diesem Zeitpunkt einen

Vermietungsstand von 91,5 % auf (Vorjahr: 93,3%). Die Mietverträge hatten

am 31. Dezember 2014 wie zum Vorjahresende eine gewichtete Restlaufzeit von

5,0 Jahren. Rund 52% der Potenzialmiete zum 31. Dezember 2014 beziehen sich

auf Einzelhandelsflächen, 37% auf Büroflächen und 11% auf sonstige Flächen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den

Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen

ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan

oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung

genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act

oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder

Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft

nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospekts

mit deutschsprachiger Zusammenfassung.

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17.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

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80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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345731 17.04.2015