DGAP-News: Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

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Kapitalerhöhung/Finanzierung

Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender

Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

22.11.2017 / 08:22

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PRESSEMITTEILUNG

Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender

Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

Berlin, 22. November 2017 - Die Bezugsfrist für die Barkapitalerhöhung der

Elanix Biotechnologies AG ("Elanix"; Gesellschaft"), ein Entwickler von

Geweberegenerationsprodukten und Spezialkosmetik in der Dermatologie und

Gynäkologie, startet planmäßig am 23. November 2017. Während der Bezugsfrist

bis zum 7. Dezember 2017 können Aktionäre über ihre jeweilige Depotbank ihr

Bezugsrecht (ISIN DE000A2GSU83) ausüben und neue Aktien der Gesellschaft im

Verhältnis von 4 zu 1 (vier bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer

neuen Aktie) zum Bezugspreis von EUR 3,75 je Aktie zeichnen. Den Aktionären

wird damit im Rahmen der Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 24.

August 2017 ein Abschlag von rund 10% auf den durchschnittlichen Börsenpreis

(EUR 4,19) während der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung des

endgültigen Ausgabetrags gewährt.

Zusätzlich können Aktionäre auch einen sog. Überbezug über ihre Depotbank

anmelden. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Überbezug besteht jedoch

nicht. Etwaig nicht im Bezugsangebot bezogene neue Aktien werden

ausgewählten Investoren zudem im Rahmen einer Privatplatzierung zur

Zeichnung angeboten, wobei der Platzierungspreis noch von der Gesellschaft

festgelegt wird und dieser über dem Bezugspreis liegen wird. Insgesamt

können bis zu 1.699.800 neue Aktien im Rahmen dieser Barkapitalerhöhung

ausgegeben werden.

Das Bezugsangebot sowie der Wertpapierprospekt sind auf der

Unternehmenswebseite unter https://elanixbiotechnologies.com/ im Bereich

Investor Relations unter dem Punkt Kapitalerhöhung abrufbar.

Tomas Svoboda, Vorstand der Elanix Biotechnologies AG: "In den ersten zehn

Monaten des Jahres 2017 haben wir große Fortschritte verzeichnet. Neben der

personellen Verstärkung des Teams im Bereich Vertrieb und Produktmanagement,

hat Elanix die Zertifizierung und EU-Markteinführung der CFPC (Cell Free

Protein Complex) -Creme GynRepair(R) umgesetzt sowie eine Anwender-App und

einen Web-Shop eingerichtet. Die Markteinführung des Produkts SkinRepair(R),

welches bei Wunden am ganzen Körper angewandt werden kann, in verschieden

Ländern der EU ist für das erste Halbjahr 2018 in Vorbereitung.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung möchten wir die nächsten Schritte

unserer Unternehmensentwicklung und unserer Kommerzialisierungsstrategie

finanzieren und die Umsätze in Europa ankurbeln. Einen notwendigen Schritt

hierzu haben wir mit der Einrichtung unseres Geschäftssitzes in Wiesbaden

als Niederlassung in Deutschland bereits umgesetzt."

Pressekontakte:

Elanix Biotechnologies Halsin Partners

Tomas Svoboda, CEO Mike Sinclair

Tel: +41 (0)22 363 66 40 Tel: +44 (0)20 7318 2955

[1]investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

1. mailto:investor.relations@elanix-bt.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum

Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten

gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg

des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch

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sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht

im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das

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Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine

Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Elanix

Biotechnologies AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im

Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die "Prospektrichtlinie")

dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und

auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist auf

der Internetseite der Elanix Biotechnologies AG (

https://elanixbiotechnologies.com/Investor Relations) veröffentlicht. Eine

Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der Elanix

Biotechnologies AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in

irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten

werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der Elanix Biotechnologies AG sind und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten

einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die

betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante

Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie.

Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG

(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU)

und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedstaaten mit ein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

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22.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG

Kurfürstendamm 32

10719 Berlin

Deutschland

ISIN: DE000A0WMJQ4

WKN: A0WMJQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

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