DGAP-News: DVB Bank SE

DGAP-News: DVB Bank SE platziert 2013 zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe

DGAP-News: DVB Bank SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission DVB Bank SE platziert 2013 zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe

27.11.2013 / 14:00

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Frankfurt am Main, 27. November 2013 - Die DVB Bank SE (ISIN: DE0008045501) gab heute die Platzierung einer Anleihe bekannt: Am Montag, den 25. November 2013 platzierte die DVB Bank erfolgreich ihre zweite nicht nachrangige, unbesicherte ('Senior Unsecured') Benchmark-Anleihe im laufenden Jahr, wiederum mit einem Volumen von 500 Mio EUR. Die DVB baut seit 2012 als Emittentin eine Benchmark-Kurve auf: Nach einer dreijährigen Anleihe platzierte die Bank zwei Emissionen mit fünfjähriger Laufzeit und konnte mit der aktuellen Transaktion ihre Benchmark-Kurve auf den siebenjährigen Laufzeitenbereich ausweiten.

Vorstandsvorsitzender Wolfgang F. Driese kommentierte die Emission wie folgt:

'Der Erfolg dieser Transaktion basiert auf unserer stetigen Investorenarbeit. Die Platzierung demonstriert das starke Kapitalmarktprofil der DVB und ihre Attraktivität für ein breites Investorenspektrum, das insbesondere über Deutschland hinausreicht. Mit dieser Emission haben wir unsere Anlegerbasis verbreitert und diversifiziert sowie unser Ziel einer Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured-Emissionen in Euro erreicht.'

Nach Abschluss einer speziell auf die Transaktion ausgerichteten 'Roadshow' entschloss sich die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem festgelegten Emissionsvolumen von 500 Mio EUR auszunutzen. Das Orderbuch wurde am Montag, den 25. November 2013, um 10 Uhr MEZ geöffnet. Die starke Nachfrage von unterschiedlichen Investoren führte zu einem überzeichneten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 1,3 Mrd EUR, das um 10:30 Uhr MEZ geschlossen wurde. Der endgültige Spread wurde mit 95 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,375 % ausgestattet.

Mit 177 beteiligten Investoren war das finale Orderbuch sehr stark diversifiziert:

Mit einer Beteiligung von 48 % waren Fondsmanager die wichtigste Investorengruppe, gefolgt von Banken (34 %) und Unternehmen (9 %). Versicherer und Pensionsfonds nahmen jeweils 2 % der Transaktion auf. 51 % der Emission konnten bei Investoren außerhalb Deutschlands platziert werden - 19 % entfielen auf Skandinavien, 12 % auf Österreich und die Schweiz, 7 % auf Großbritannien und 5 % auf die Benelux-Staaten.

Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick: ISIN: XS0999475196 / WKN: A1X3GH Emissionsvolumen: 500 Millionen Euro Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured), EZB-fähig Fälligkeit: 2. Dezember 2020 Valuta: 2. Dezember 2013 Kupon: 2,375 % Spread: 95 Basispunkte über Mid-Swaps Joint Bookrunners: Crédit Agricole, DZ BANK AG, LBBW und UniCredit

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: Boris Siegers, Head of Group Treasury: +49 69 9750 4616 - boris.siegers@dvbbank.com Elisabeth Winter, Head of Investor Relations: +49 69 9750 4329 - elisabeth.winter@dvbbank.com

Über die DVB Bank SE: Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im internationalen Transport-Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an allen wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Athen, Bergen, Hamburg, London, Oslo, Rotterdam und Zürich), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.dvbbank.com.

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