DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie fest

CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie fest

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro

je Aktie fest

19.06.2015 / 18:51

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CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je

Aktie fest

- Angebotszeitraum läuft vom 22. Juni bis voraussichtlich 01. Juli 2015

- Erstnotierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse am 03. Juli 2015 geplant

- Emissionserlös soll weiteres Wachstum finanzieren

- Wertpapierprospekt gebilligt und veröffentlicht

Neubiberg/München, 19. Juni 2015 - Die auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS" oder

"Unternehmen") aus Neubiberg bei München hat die Preisspanne für den

Börsengang von CHORUS auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro festgelegt. Der

Angebotszeitraum beginnt am 22. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 01.

Juli 2015. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot

bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten

Mittelaufnahme von rund 100 Millionen Euro und bezogen auf die Preisspanne

von 9,75 Euro bis 12,50 Euro voraussichtlich 8,0 Millionen bis 10,3

Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen.

Das Angebot umfasst zudem bis zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner

Altgesellschafter sowie eine mögliche Mehrzuteilung von bis zu 1.909.928

Aktien im Wege einer Aktienleihe. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung

gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.909.928

zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen und zu erwerben

(entsprechend der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien) ("Greenshoe Option") für

den ausschließlichen Zweck, die im Wege der Aktienleihe erhaltenen Aktien

zurückgeben zu können. Bei unterstellter vollständiger Ausübung der

Greenshoe Option soll sich das Bruttoemissionsvolumen auf Basis der

Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Millionen Euro belaufen.

Alle angebotenen Aktien sind ab dem 01. Januar 2015 dividendenberechtigt.

Die Aktien sollen in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in

bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs und

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer

Privatplatzierung angeboten werden.

Die Aktien sollen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Handelsaufnahme ist für den 03. Juli

2015 geplant. Die Aktien sollen unter der ISIN DE000A12UL56 und unter der

Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt werden.

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht auf der Website

des Unternehmens in der Rubrik "Investor Relations" zum Download bereit.

Der Anteil des Streubesitzes (Freefloat) an CHORUS wird bei vollständiger

Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Ausgabe weiterer Aktien

bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option) circa 86 Prozent des

Grundkapitals betragen. Die Gründer sowie das Management haben sich zu

einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre

Anteile verpflichtet. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von

sechs Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren oder veräußern.

"CHORUS ist als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks und Asset

Manager im attraktiven Markt für Erneuerbare Energien hervorragend

positioniert. Mit den Mitteln aus dem Börsengang werden wir unser Wachstum

weiter vorantreiben. Insbesondere sind der Erwerb zusätzlicher Solar- und

Windparks sowie der Ausbau des Dienstleistungsangebots im Bereich Asset

Management vorgesehen. Davon sollen auch in Zukunft unsere Anteilseigner

profitieren", sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean

Energy AG.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert

gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Geschäftsmodell kombiniert verlässliche Erträge aus Erneuerbaren Energien

Anlagen mit breitem Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren

CHORUS ist ein unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks sowie ein

ganzheitlicher Dienstleister für Investments im Bereich Erneuerbarer

Energien. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Investitionen in 67

Solar- und Windparks in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und

Finnland mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 673 Millionen Euro

realisiert. Aktuell betreibt CHORUS ein breit diversifiziertes Portfolio

aus Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über

250 Megawatt. Dieses erzeugt konjunkturunabhängig stabile und planbare

Erlöse und führt so zu nachhaltigen Cashflows für CHORUS und ihre Asset

Management Kunden.

Mit dem CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF, einem regulierten

Spezialfonds nach luxemburgischem Recht, können sich professionelle

Investoren zudem an einem diversifizierten Portfolio aus Erneuerbare

Energien Anlagen beteiligen. Alternativ baut CHORUS über das

Dienstleistungsangebot 'Tailored Investment Solutions' für Kunden

maßgeschneiderte Ziel-Portfolien aus Erneuerbare Energien Anlagen nach

individuellen Vorgaben auf und optimiert die erforderliche

Investitionsstruktur. Anschließend übernimmt CHORUS die Betriebsführung der

Anlagen.

Über die CHORUS Gruppe

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und

Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks

mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für

institutionelle Investoren bietet CHORUS ebenfalls

Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien

an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer

Anlage ab - vom Asset-Sourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due

Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung.

Kontakt:

Stephan Castenholz

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann

Kirchhoff Consult AG

Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50

Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60

E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder

Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch

und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospektes, der bei der

CHORUS Clean Energy AG, Prof.-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg, sowie

im Internet unter www.chorus-gruppe.de kostenfrei erhältlich ist. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichten Prospektes

erfolgen.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den

Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,

Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich

unzulässig ist. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act")

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy

AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten

geltenden Gesetzen registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Pressemitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich

außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder

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unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19(5) des

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die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung ("high net worth

companies, unincorporated associations, etc.") oder unter eine andere

Ausnahme der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für

Investitionen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu

erwerben wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder irgendeinen Teil ihres

Inhalts handeln.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf

Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung

stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen

betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener

Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer

Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean

Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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19.06.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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