DGAP-News: Börsengang der Steilmann SE: Ausübung der Greenshoe-Option und Ende des Stabilisierungszeitraums

Börsengang der Steilmann SE: Ausübung der Greenshoe-Option und Ende des Stabilisierungszeitraums

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Börsengang der Steilmann SE: Ausübung der Greenshoe-Option und Ende des

Stabilisierungszeitraums

07.12.2015 / 19:17

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Börsengang der Steilmann SE: Ausübung der Greenshoe-Option und Ende des

Stabilisierungszeitraums

- Ausübung der Greenshoe-Option im Volumen von 199.135 Aktien durch Oddo

Seydler Bank AG als Stabilisierungsmanager gemeldet

- Der Stabilisierungszeitraum wurde beendet

- Der Anteil des Großaktionärs MR Hometextile GmbH beträgt nach Ausübung

der Greenshoe-Option rund 89,09 %, der Freefloat beträgt rund 10,91 %

Bergkamen, 7. Dezember 2015 - Im Zusammenhang mit dem Börsengang der

Steilmann SE war die Oddo Seydler Bank AG als Stabilisierungsmanager

berechtigt, bis zum dreißigsten Kalendertag nach Aufnahme der

Börsennotierung der Aktien der Steilmann SE, die am 5. November 2015

erfolgte, Maßnahmen zur Stützung des Börsen- oder Marktpreises der Aktien

der Steilmann SE zu ergreifen (Stabilisierungsmaßnahmen). Die Oddo Seydler

Bank AG hat uns am 4. Dezember 2015 mitgeteilt, dass vom 5. November 2015

bis zum 3. Dezember 2015 (einschließlich) Stabilisierungsmaßnahmen

durchgeführt und im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse insgesamt 50.865 Aktien der Steilmann SE (ISIN:

DE000A14KR50, WKN: A14KR5) zurückgekauft wurden. Die den Konsortialbanken

Oddo Seydler Bank AG und Banca IMI von der Gesellschaft eingeräumte

Greenshoe-Option, von der Gesellschaft bis zu 250.000 zusätzliche Aktien

der Gesellschaft zum Angebotspreis aus einer vom Vorstand mit Zustimmung

des Aufsichtsrats auszuübenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu

beziehen, hat die Oddo Seydler Bank AG für die Konsortialbanken heute in

Höhe von 199.135 Aktien ausgeübt. Der Stabilisierungszeitraum endete wie

vorgesehen am 4. Dezember 2015.

Nach Ausübung der Greenshoe-Option und Durchführung der Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital um 199.135,00 Euro beläuft sich das finale

Bruttoemissionsvolumen des Börsengangs der Steilmann SE somit auf rund 8,6

Millionen Euro, bei einem Freefloat von rund 10,91 %. Der Anteil des

Großaktionärs MR Hometextile GmbH beträgt nach Ausübung der

Greenshoe-Option rund 89,09 %.

Kontakt für Investoren und Presse:

Reena Dennhardt

Tel.: +49 (0)2389 - 783 165

E-Mail: Dennhardt(at)Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe:

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten

Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in

Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte

vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über

die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf

den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der

Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den

wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das

Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann,

Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE

bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann

Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare

gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der

Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen

Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014

bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als

8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58

Millionen in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales

(POS) in 18 Ländern verkauft.

Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime

Standard); ISIN: DE000A14KR50; WKN: A14KR5

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann

SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung

der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen

abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann

SE findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Weder diese

Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder

Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die "Vereinigten

Staaten") getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt

oder indirekt, verteilt werden.

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07.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Steilmann SE

Industriestraße 42

59192 Bergkamen

Deutschland

Telefon: +49 (0)23 89 783-0

Fax: +49 (0)23 89 783-112

E-Mail: info@steilmann-se.com

Internet: www.steilmann-se.com

ISIN: DE000A14KR50, DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0

WKN: A14KR5, A1PGWZ, A14J4G, A12UAE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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