DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Privatklinik Linde soll in Swiss Medical Network integriert werden

AEVIS VICTORIA SA: Privatklinik Linde soll in Swiss Medical Network integriert werden

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EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

AEVIS VICTORIA SA: Privatklinik Linde soll in Swiss Medical Network

integriert werden

18.05.2017 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG

Privatklinik Linde soll in Swiss Medical Network integriert werden

Swiss Medical Network SA unterbreitet allen Aktionären von Linde Holding

Biel/Bienne AG ein Übernahmeangebot und lädt die Privatklinik Linde ein,

Teil von Swiss Medical Network zu werden.

Linde Holding Biel/Bienne AG ("Linde") und Swiss Medical Network SA, eine

100% Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA (kotiert an der SIX Swiss

Exchange), geben heute die Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung

bekannt, die der Privatklinik Linde erlaubt, Teil von Swiss Medical Network

zu werden.

Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden Privatspitalgruppen der

Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen des Landes. Die Gruppe

umfasst heute 16 Privatspitäler, zählt rund 1'780 Belegärzte und beschäftigt

2'950 Mitarbeitende.

Die Privatklinik Linde ist das einzige Privatspital im Raum Biel - Seeland -

Berner Jura. Die Privatklinik Linde ist auf der kantonalen Spitalliste und

legt den Fokus ihrer Aktivität auf die Bereiche Chirurgie, Bewegung und

Sport (Orthopädie, Traumatologie), Onkologie, Radiologie und Frauenmedizin

(Geburten, Brustzentrum, etc.). Ausgerüstet mit den neusten technischen

Gerätschaften und sieben Operationssälen werden in der Privatklinik Linde

jährlich rund 6'000 Spitalaufenthalte gezählt. Die Privatklinik Linde

beschäftigt über 400 Mitarbeitende und arbeitet mit rund 90 Belegärzten

zusammen.

Das Ziel des Angebots von Swiss Medical Network ist es, die führende

Position der Privatklinik Linde in der Region Espace Mittelland durch den

Aufbau von standortübergreifenden Kompetenzzentren innerhalb von Swiss

Medical Network weiter zu fördern und auszubauen. Linde würde die führende

Rolle des Regionalnetzwerks Neuenburg, Bern und Solothurn übernehmen, mit

der Möglichkeit, dieses weiter auf den Kanton Jura auszudehnen.

Als Teil von Swiss Medical Network könnte die Privatklinik Linde von den

Vorzügen einer landesweit aktiven Gruppe profitieren und gleichzeitig ihre

aktuelle Strategie mit einem eigenständigen Verwaltungsrat und mit der

aktuellen Geschäftsleitung weiterverfolgen. Eine Integration der

Privatklinik Linde in Swiss Medical Network würde somit die Stabilität und

den erfolgreichen Fortbestand der Klinik weiter stärken sowie ihre regionale

Positionierung zum Vorteil ihrer Ärzte, Mitarbeitenden und Patienten weiter

optimieren.

In Übereinstimmung mit der Transaktionsvereinbarung wird Swiss Medical

Network SA, bzw. AEVIS VICTORIA SA, am 18. Mai 2017 allen Aktionären von

Linde ein Übernahmeangebot zum Kauf aller Namenaktien von Linde zu einem

Preis von entweder CHF 2'500.- pro Linde-Aktie in bar oder 49.73 Namenaktien

von AEVIS VICTORIA SA pro Linde-Aktie unterbreiten; dies entspricht einem

Gegenwert von CHF 2'890.- (basierend auf dem volumengewichteten

durchschnittlichen Schlusskurs der AEVIS-Aktien 60 Tage vor dem 16. Mai

2016). Die im Tauschangebot zugeteilten AEVIS-Aktien unterliegen einer

Sperrfrist bis Ende 2017, so dass sie ab dem 1. Januar 2018 frei verkauft

werden können. Die Aktionäre von Linde können sich bis zum 22. Juni 2017

entscheiden, ob sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen möchten. Das

Angebot unterliegt der Bedingung, dass Swiss Medical Network mehr als 50%

der Aktien von Linde erwerben kann.

Das Angebot ermöglicht es allen verkaufswilligen Aktionären, ihre Aktien zu

einem sehr attraktiven Preis zu veräussern oder, im Falle der Wahl des

Tauschangebots, indirekt weiter an der Entwicklung von Linde teilzuhaben.

Das Barangebot entspricht einer Bewertung von Linde von CHF 87.5 Millionen,

was in einer Prämie von rund 35% über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie an

der OTC-X der BEKB resultiert. Das Tauschangebot entspricht einer Bewertung

von Linde von CHF 101.2 Millionen, was in einer Prämie von rund 56% über dem

aktuellen Kurs der Linde-Aktie an der OTC-X der BEKB resultiert.

Der Verwaltungsrat von Linde empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des

Angebots von Swiss Medial Network und hat sich dazu verpflichtet, Swiss

Medical Network im Falle der Erfüllung der Bedingung (Erwerb von mehr als

50% der Aktien von Linde) mit der Anzahl Aktien, die im Rahmen des Angebots

angedient werden, in das Aktienregister von Linde einzutragen.

Für weitere Informationen:

Medienstelle Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99 87,

media@swissmedical.net

Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 or +41 (0) 79 785 46 32,

prb@dynamicsgroup.ch

Dr. Kurt Aeberhard, Präsident des Verwaltungsrats Linde Holding Biel/Bienne

AG, +41 (0) 31 872 00 26, aeberhard@innopool.ch

Am 18. Mai 2017 findet um 10.00 Uhr an der Privatklinik Linde, Blumenrain

105, 2501 Biel eine Information für die lokalen Medienschaffenden durch die

Vertreter von SMN und der Privatklinik Linde statt.

Über Swiss Medical Network:

Präsent in den drei wichtigsten Sprachregionen der Schweiz ist Swiss Medical

Network die zweitgrösste Privatklinikgruppe der Schweiz. Im Zentrum der

Wachstumsstrategie steht der Ausbau eines nationalen Netzwerkes durch den

Erwerb von Spitäler und deren Restrukturierung. Hauptziel ist es,

schweizerischen und ausländischen Patienten eine erstklassige medizinische

Betreuung zu bieten. Swiss Medical Network zeichnet sich aus durch die hohe

Qualität der Dienstleistungen, exzellente Spital und

Hotellerie-Infrastrukturen und angenehmes Ambiente. Swiss Medical Network

hat seit der Gründung im Jahr 2002 15 Spitäler erfolgreich integriert und

betreibt derzeit 16 private Privatkliniken in der Schweiz.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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