DGAP-News: ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in Europa

ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in Europa

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ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800

Millionen bei institutionellen Investoren in Europa

29.11.2017 / 16:52

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ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800

Millionen bei institutionellen Investoren in Europa

- Zwei Tranchen mit vier und sechs Jahren Laufzeit

- Zinskupon von 1,500 und 2,125 Prozent - durchschnittlich 1,734 Prozent

- Anleihe mit mehr als dem 2,5 fachen erheblich überzeichnet

- Bond rating BB+ von Standard & Poor's

- Beitrag zu FFO I in Höhe von ca. EUR 11 Millionen

- Verringerung der durchschnittlichen Fremdkapitalverzinsung von 3,5 auf 2,7

Prozent

- Mehr als EUR 1 Milliarde an unbelasteten Vermögenswerten

Berlin, den 29. November 2017 - Die ADLER Real Estate AG hat heute eine

Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen

Investoren in Europa platziert. Nach Ende des Bookbuildings wurden die

Konditionen der vorrangigen unbesicherten Anleihe festgelegt. Die Anleihe

wird in zwei Tranchen begeben. Die erste Tranche mit einem Zinskupon von

1,500 Prozent p.a. und einem Volumen von EUR 500 Millionen läuft bis

Dezember 2021 und wurde zu 99,520 Prozent ausgegeben. Die zweite Tranche mit

einem Zinskupon von 2,125 Prozent p.a. und einem Volumen von EUR 300

Millionen läuft im Februar 2024 aus und wurde zu 99,283 Prozent ausgegeben.

Im Schnitt beträgt die Verzinsung der Anleihe bei 1,734 Prozent. Sie war mit

mehr als dem 2,5 fachen erheblich überzeichnet und erhält von Standard &

Poor's ein BB+ Rating.

Der größte Teil der Einnahmen wird für den Rückkauf von nahezu des gesamten

Bestands an besicherten Schuldscheindarlehen verwendet. Das hat sehr

positive Auswirkungen auf wesentliche Finanzkennzahlen der ADLER Real Estate

AG. So werden die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen (WACD) von aktuell

3,5 Prozent auf 2,7 Prozent sinken. Zudem wird die Refinanzierung die FFO I

mit einem jährlichen Betrag von ca. 11 Millionen Euro stärken. In Bezug auf

die für 2017 erwarteten FFO I entspricht das einer Verbesserung von 28

Prozent. Zudem wird ADLER in Zukunft im Umfang von mehr als 1 Milliarde Euro

über unbelastetes Immobilienvermögen (investment properties) verfügen. Das

erhöht die Flexibilität beim Verkauf von non-core-Immobilien und wird

voraussichtlich auch das Rating positiv beeinflussen.

Dazu Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: "Mit der Refinanzierung

der besicherten Schuldscheindarlehen durch eine unbesicherte

Unternehmensanleihe haben wir enorme Fortschritte auf dem Weg zu einem

Investment Grade Rating gemacht. Die Überzeichnung unterstreicht die hohe

Reputation, die ADLER auf dem Kapitalmarkt genießt. Nach unserem Verständnis

hat die heutige Finanzierungsmaßnahme auch bestätigt, dass unsere neue, auf

Senkung der Fremdkapitalkosten und Verbesserung des Ratings ausgerichtete

Finanzierungsstrategie ausgesprochen erfolgreich ist."

ADLER beabsichtigt, die Anleihe im regulierten Markt der Irish Stock

Exchange listen zu lassen. Voraussichtlich wird die Anleihe erstmals am 6.

Dezember 2017 zum Handel zugelassen.

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

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29.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

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Telefon: +49 30 398 018 10

Fax: +49 30 639 61 92 28

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

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