DGAP-Adhoc: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vier Gewerbeimmobilien erworben

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vier Gewerbeimmobilien erworben

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung

08.12.2014 22:42

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WCM AG erwirbt vier Gewerbe-Immobilien und beschließt Durchführung einer

Bar- und Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

- Verträge zum Erwerb von drei Büroimmobilien und einer

Industrieimmobilie geschlossen

- Gesamtpreis des Immobilienportfolios bei EUR 80,9 Mio.

- Finanzierung über Barkapitalerhöhung von bis zu 14,4 Mio. neuen Aktien

und Sachkapitalerhöhung von 4,9 Mio. neuen Aktien sowie Bankendarlehen

von EUR 45,5 Mio.

- Gesamtfinanzierung der Transaktionen bereits gesichert

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("WCM AG"; WKN A1X3X3, ISIN DE 000

A1X3X33) hat heute einen verbindlichen Kaufvertrag über drei

Gewerbeimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main sowie einen

Einbringungsvertrag über eine Gewerbeimmobilie in Bremerhaven abgeschlossen

und gibt die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat zur

Durchführung einer kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung unter

Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals bekannt.

Die vermietbare Fläche des Immobilienportfolios beläuft sich auf insgesamt

ca. 90.100 qm. Die Mieteinnahmen betragen ca. EUR 5,7 Mio. p.a. Der

Vermietungsstand beträgt 89,7 %, die durchschnittliche Restmietlaufzeit 6

Jahre.

Die drei Büroimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main wurden

von der GE Real Estate Property GmbH bzw. mit ihr verbundenen

Gesellschaften im Rahmen eines Share Deals für einen anteiligen Kaufpreis

von EUR 64 Mio. erworben. Die Finanzierung des Erwerbs von 94,9 % an den

jeweiligen Objektgesellschaften soll maßgeblich durch die

Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 18,8 Mio. sowie durch ein Bankendarlehen

in Höhe von EUR 45,5 Mio. erfolgen. Der Vollzug der Transaktion ist für das

1. Quartal 2015 vorgesehen.

Der Erwerb der Industrieimmobilie in Bremerhaven soll durch Einbringung von

92,9 % der Anteile an der Objektgesellschaft im Rahmen einer

Sachkapitalerhöhung finanziert werden. Die einbringenden Parteien erhalten

als Gegenwert für ihre Anteile an der einzubringenden Objektgesellschaft im

Rahmen der Sachkapitalerhöhung 4,9 Mio. neue Aktien der WCM AG auf Basis

eines ermittelten fairen Wertes von EUR 2,70 pro Aktie. Für diese Aktien

besteht eine Halteverpflichtung, "Lock-up" bis zum 31. Dezember 2015. Der

Vollzug der Transaktion Bremerhaven soll bis Ende Dezember 2014 erfolgen.

Die Barkapitalerhöhung erfolgt im Bezugsverhältnis von 1:1 zu einem

Bezugspreis von EUR 1,30 je Aktie. Der Beginn der Bezugsfrist, die

kurzfristig erfolgen soll, wird in einer gesonderten Meldung der

Gesellschaft mitgeteilt.

Die neuen Aktien aus der Bar- und Sachkapitalerhöhung werden für das

Geschäftsjahr 2014 vollständig dividendenberechtigt sein. Sie sind wie die

bestehenden Aktien der WCM AG u.a. zur Notierung an der Frankfurter

Wertpapierbörse im regulierten Markt (General Standard) vorgesehen.

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Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

069-905505-51

wcm@edicto.de

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