DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen mit Backstop durch Fosun

TOM TAILOR Holding AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen mit Backstop durch Fosun

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.11.2016 20:16

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TOM TAILOR GROUP plant Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens EUR 10

Millionen mit Backstop durch Fosun

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Hamburg, 9. November 2016 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG plant

die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage von bis zu 10% des

derzeitigen Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten

Kapitals. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen

werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen der Gesellschaft Barmittel in

Höhe von mindestens EUR 10 Millionen zufließen.

Zur Durchführung der Barkapitalerhöhung hat die Gesellschaft mit Fosun

International Ltd. ("Fosun") eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen,

wonach Fosun berechtigt ist, sich an der Barkapitalerhöhung im Umfang ihrer

derzeitigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von ca. 29,47% zu

beteiligen. Gleichzeitig verpflichtet sich Fosun, alle nicht platzierten

neuen Aktien zu erwerben, soweit der durch Fosun aufzubringende

Gesamtkaufpreis EUR 10 Millionen nicht übersteigt.

Die Verpflichtungen von Fosun aus der Backstop-Vereinbarung stehen u.a.

noch unter mehreren Bedingungen.

Wesentliche Bedingung ist zunächst, dass die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Fosun für den Fall der Erlangung der

Kontrolle über die Gesellschaft infolge der Kapitalerhöhung gemäß § 37 WpÜG

von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines

Übernahmeangebots an alle Aktionäre befreit. Weitere wesentliche Bedingung

ist die Erteilung der erforderlichen Freigaben durch Kartellbehörden für

den Fall, dass Fosun infolge der Kapitalerhöhung die Kontrolle über die

Gesellschaft erlangt.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht schließlich noch unter dem

Vorbehalt der erforderlichen Beschlüsse durch Vorstand und Aufsichtsrat der

Gesellschaft zur Durchführung der Kapitalerhöhung. Diese sollen

unverzüglich nach Vorliegen der vorgenannten Bedingungen gefasst werden.

Der Vorstand geht davon aus, dass die mit Fosun in der Backstop-

Vereinbarung vereinbarten Bedingungen erfüllt werden.

09.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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