DGAP-Adhoc: Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG beschließt

Bezugsrechtskapitalerhöhung

31.01.2018 / 08:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Schaltbau Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

* Angebot von 2.242.420 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 22,00 im

Bezugsverhältnis von 3:1

* Maximal möglicher Bruttoemissionserlös von ca. EUR 49,3 Mio.

* Nettoemissionserlös von mindestens EUR 28,9 Mio. gesichert über

verbindliche Kaufangebote von wesentlichen Aktionären und weiteren

Investoren sowie Festbezugserklärungen

* Kapitalerhöhung dient Rückführung von Kreditverbindlichkeiten und der

weiteren Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der

Gesellschaft

München, 31. Januar 2018. Der Vorstand der Schaltbau Holding AG (die

"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.063.919,40 um bis zu EUR

2.735.752,40 auf bis zu EUR 10.799.671,80 gegen Bareinlage unter Ausnutzung

des vorhandenen genehmigten Kapitals durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen

Betrag am Grundkapital von EUR 1,22 (die "Neuen Aktien"), zu erhöhen (die

"Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017

gewinnanteilsberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren

Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von EUR

22,00 je Neuer Aktie angeboten. Damit berechtigen je drei bestehende Aktien

der Gesellschaft zum Bezug einer Neuen Aktie. Für einen Spitzenbetrag von

41.712 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt

rund EUR 49,3 Mio. Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestehende

Aktionäre und Investoren im Rahmen von Verpflichtungserklärungen gegenüber

der Gesellschaft dazu verpflichtet, Neue Aktien, die nicht innerhalb der

Bezugsfrist von bestehenden Aktionären bezogen wurden, bis zu einer jeweils

festgelegten Höchstzahl zu erwerben. Ferner haben sich bestehende Aktionäre

im Rahmen von Festbezugserklärungen verpflichtet, ihre Bezugsrechte in einem

bestimmten Umfang auszuüben. Insgesamt hat die Gesellschaft verbindliche

Verpflichtungs- und Festbezugserklärungen für bis zu 1.672.504 Neue Aktien

erhalten, mindestens aber für 1.444.755 Neue Aktien, womit

Nettoemissionserlöse von mindestens EUR 28,9 Mio. gesichert sind.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur

Tilgung von Finanzverbindlichkeiten sowie zur Stärkung der Eigenkapital- und

Liquiditätsausstattung der Schaltbau-Gruppe zu verwenden.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des

gebilligten Wertpapierprospekts, die für heute, den 31. Januar 2018,

erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der die bestehenden Aktionäre

der Gesellschaft oder andere Bezugsrechtsinhaber ihre Bezugsrechte ausüben

können, am 1. Februar 2018 beginnen und am 14. Februar 2018 (jeweils

einschließlich) enden. Der Sole Global Coordinator COMMERZBANK hat sich

verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den bestehenden

Aktionären oder anderen Bezugsrechtsinhabern entsprechend den Bedingungen

des Bezugsangebots anzubieten, welches ebenfalls voraussichtlich heute im

Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Neue Aktien, die nicht von bestehenden

Aktionären und anderen Bezugsrechtsinhabern gezeichnet oder im Rahmen der

verbindlichen Kaufangebote erworben werden, werden während der Bezugsfrist

parallel im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten.

Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden ab dem 1. Februar 2018 "ex

Bezugsrecht" notieren.

Die Aufnahme des Handels in Bezugsrechten an einer Wertpapierbörse ist nicht

vorgesehen und wurde von der Gesellschaft nicht beantragt. Ein Ausgleich für

nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

sowie zum Handel im regulierten Markt der Börse München wird am oder um den

16. Februar 2018 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar

2018 beginnen.

Kontakt:

Wolfgang Güssgen

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

guessgen@schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Quotation: Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt - Prime Standard);

Börse München (Regulierter Markt)

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG in den

Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten

ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem

Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen

wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Schaltbau Holding AG,

Hollerithstraße 5, 81829 München oder auf der Webseite der Schaltbau Holding

AG (www.schaltbau.com/de/) voraussichtlich ab dem 31. Januar 2018 kostenfrei

erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder

Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches

Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding

AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit

sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser

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Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,

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Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser

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Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher,

mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art

der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in

irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 89 - 93005 - 209

Fax: +49 89 - 93005 - 318

E-Mail: guessgen@schaltbau.de

Internet: www.schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Indizes: Prime Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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