DGAP-Adhoc: Mynaric AG legt Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie fest

Mynaric AG legt Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang

Mynaric AG legt Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie fest

25.10.2017 / 19:18 CET/CEST

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

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Mynaric AG legt Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie fest

München, 25. Oktober 2017 - Die Mynaric AG, Spezialist für innovative

Laser-basierte Kommunikationsnetzwerke in der Luft und im Weltall, hat den

Ausgabepreis für ihre Aktien auf 54,00 Euro je Aktie festgelegt. Die

Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen

45,00 Euro und 54,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der

Börsengang der Mynaric AG über 4-fach gezeichnet.

Das Angebot der Mynaric AG umfasste bis zu 440.000 Aktien aus einer

Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option"),

bestehend aus weiteren bis zu 66.000 Aktien, ebenfalls aus einer

Kapitalerhöhung. Alle angebotenen 506.000 Aktien wurden platziert. Das

Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit insgesamt

rund 27,3 Millionen Euro.

Der mit dem Börsengang erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den Aufbau

einer Serienproduktion verwendet werden, wofür Investitionen in Messsysteme

und Montagekapazitäten erforderlich sind. Darüber hinaus sollen die Mittel

für die weitere Entwicklung der Laserterminals für die Raumfahrt sowie für

die allgemeine Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der Produkte und die

weitere Internationalisierung verwendet werden.

Die Aktien der Mynaric AG werden voraussichtlich ab dem 30. Oktober 2017 im

Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen

die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0JCY11 und die

Wertpapierkennnummer (WKN) A0JCY1.

Hauck & Aufhäuser begleitet als Sole Global Coordinator und Bookrunner den

Börsengang.

Über die Mynaric AG

Mynaric (vormals Vialight Communications) ist ein Hersteller von

Laserkommunikations-technologien zum Aufbau von dynamischen

Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für

die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals,

die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen

Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Pressekontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

mynaric@kirchhoff.de

+49 40 609 186 65

www.kirchhoff.de

Mynaric AG

Friedrichshafener Str. 3

82205 Gilching

Germany

www.mynaric.com

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

ist inzwischen beendet. Eine Zeichnung von Aktien der Mynaric AG im Rahmen

des Angebots ist nicht mehr möglich. Das Angebot in Deutschland erfolgte

ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten

Wertpapierprospekts, der auf der Website der Mynaric AG (www.mynaric.com) in

der Rubrik "Investor Relations" zum Download bereit steht. Kopien dieses

Wertpapierprospekts sind zudem bei der Mynaric AG, Friedrichshafener Straße

3, 82205 Gilching, Landkreis Starnberg, Deutschland, kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Angebotenen Aktien sind und werden

weder nach den Vorschriften des United Securities Act von 1933 in seiner

jeweils geltenden Fassung ("US Securities Act") noch bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Jurisdiktionen

der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort

weder angeboten noch verkauft, außer aufgrund einer Befreiung von den

Registrierungserfordernissen des US Securities Act bzw. im Rahmen einer

Transaktion, auf die die Registrierungserfordernisse des US Securities Act

nicht anwendbar sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden. Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder

sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur

zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten",

"glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten",

"können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung

dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses

Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung

zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

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25.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mynaric AG

Friedrichshafener Str. 3

82205 Gilching

Deutschland

E-Mail: mynaric@kirchhoff.de

Internet: www.mynaric.com

ISIN: DE000A0JCY11

WKN: A0JCY1

Börsen: Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market (Scale)

in Frankfurt

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Open Market,

Scale)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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