DGAP-Adhoc: Mutares AG: Emissionspreis der Tochter STS Group AG beträgt 24 Euro je Aktie

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Mutares AG: Emissionspreis der Tochter STS Group AG beträgt 24 Euro je Aktie

München, 29. Mai 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) erwartet die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens STS Group AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 1. Juni 2018. Die STS Group AG (www.sts.group) ist ein international agierender Systemzulieferer für die Automobilindustrie, insbesondere die Nutzfahrzeugbranche.

Die bisherige Alleinaktionärin Mutares AG hat heute in Abstimmung mit der STS Group AG und den Konsortialbanken des Börsengangs den endgültigen Angebotspreis auf 24 Euro je Aktie festgelegt. Aufgrund des am Tage der heutigen Preisfeststellung herausfordernden Marktumfelds erfolgt die Zuteilung der angebotenen Aktien damit geringfügig unterhalb der ursprünglichen Preisspanne, die bei 26 Euro bis 32 Euro je Aktie lag.

Insgesamt wurden 2.300.000 Aktien der STS Group AG platziert. Hiervon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und weitere 1.000.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG. Zudem wurden 300.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung ausgegeben. Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen somit auf rund 55 Mio. Euro. Hiervon fließen der STS Group AG brutto 24 Mio. Euro zu. Die Mutares AG erzielt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option einen Bruttoemissionserlös von rund 31 Mio. Euro.

Der Streubesitz beläuft sich unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe Option auf 38 % des Grundkapitals. Die Mutares AG wird auch nach dem Börsengang strategische Mehrheitsaktionärin (62 %) der STS Group bleiben. Für die STS Group AG und die Mutares AG gilt eine Lock-up-Periode von jeweils 12 Monaten ab dem Tag der Erstnotiz.

Der Börsengang wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der MAINFIRST BANK AG als Joint Bookrunners begleitet.

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Mutares AG
Soh-Pih Mariette Nikolai
Investor Relations & Corporate Communications
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