DGAP-Adhoc: MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zur Zeichnung der Kapitalerhöhung

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zur Zeichnung der Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen

zur Zeichnung der Kapitalerhöhung

15.02.2018 / 19:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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(EU) Nr. 596/2014

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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen

zur Zeichnung der Kapitalerhöhung

Berlin, 15. Februar 2018 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitaltalerhöhung gegen Bareinlage mit

mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des gemäß § 4 Abs. 3

der Satzung bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017)

beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 34.771.185 um

bis zu EUR 2.357.368 auf bis zu EUR 37.128.553 gegen Bareinlagen durch

Ausgabe von bis zu 2.357.368 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR

1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage erhöht werden. Die neuen Aktien

sind ab dem 1. Januar 2017 dividendenberechtigt.

Das Bezugsangebot wird in Form eines gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG

prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland

durchgeführt. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt in Bezug

auf die Neuen Aktien und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen und

veröffentlichen. Ein solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als

Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb von Neuen Aktien zur

Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionäre

ausdrücklich hin. Den Aktionären wird empfohlen, sich vor Ausübung von

Bezugsrechten umfassend zu informieren und beispielsweise die auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.mologen.com zugänglichen

Finanzberichte der Gesellschaft zu lesen.

Die neuen Aktien werden von einer Emissionsbank mit der Verpflichtung

übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 1:14,75 (für

je 14,75 alte Aktien eine neue Aktie) zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR

2,12 je neuer Aktie innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten. Der

Bezugspreis entspricht 90 % des Schlusskurses der Handelsplattform XETRA am

14. Februar 2018.

Die Aktionäre können ihre Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 21.

Februar 2018 bis (einschließlich) zum 6. März 2018 dauernden Bezugsfrist

ausüben. Den Aktionären wird zusätzlich die Möglichkeit des Erwerbs solcher

Aktien gewährt, die von anderen Aktionären nicht bezogen worden sind (sog.

Überbezug); den Aktionären steht jedoch grundsätzlich kein Rechtsanspruch

auf Zuteilung solcher Aktien im Rahmen des Überbezugs zu. Bezugswünsche von

Verpflichteten aus von der Gesellschaft abgeschlossenen

Bezugsverpflichtungsvereinbarungen werden im Umfang der jeweiligen

Verpflichtung anteilig vorrangig vor Überbezugsorder berücksichtigt.

Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H. (Donau Invest), Wien, AU, hat eine

verbindliche Zusage gegeben, Neue Aktien in einem Umfang von 120.000 Stück

zu zeichnen. Anknüpfend an diese Festbezugserklärung hat die Gesellschaft

der Donau Invest die Möglichkeit eines Überbezugs von bis zu 120.000 nicht

bezogenen Neuen Aktien und entsprechende anteilige Zuteilung in Abhängigkeit

der Verfügbarkeit zugesagt.

Etwaige während der Bezugsfrist nicht bezogene neue Aktien sollen zudem im

Rahmen internationaler Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in

ausgewählten Ländern zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden

Preis angeboten werden. Der US-Investor Global Corporate Finance (die "GCF")

hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen der

Privatplatzierungen (wie nachfolgend definiert) direkt oder indirekt zehn

Prozent des gezeichneten Volumens zu beziehen. Die Gesellschaft hat GCF eine

solche Zuteilung unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit der Neuen Aktien,

ggf. anteilig, entsprechend zugesagt.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 20. Februar 2018 mit den

erforderlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot auf der

Internetseite der MOLOGEN AG veröffentlicht. Die Einbeziehung der neuen

Aktien in die bestehende Notierung soll voraussichtlich am 13. März 2018

erfolgen.

Bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung werden dem Unternehmen

voraussichtlich Bruttoerlöse von rund EUR 5.000.000 zufließen. Diese sollen

für die Finanzierung des Geschäftsbetriebes über das erste Quartal 2018

hinaus sowie insbesondere zur weiteren Finanzierung der laufenden Studien

und der Aktivitäten zur Auslagerung der Produktion verwendet werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.

Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

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geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

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Sprache: Deutsch

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WKN: 663720

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