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HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG beschließt Kapitalerhöhung um 5.980.360 neue Aktien im Bezugs-verhältnis von 4,7 : 1 zum Bezugspreis von EUR 63,75

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.09.2014 18:45

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23. September 2014

Ad-Hoc-Mitteilung

Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG beschließt Kapitalerhöhung um

5.980.360 neue Aktien im Bezugsverhältnis von 4,7 : 1 zum Bezugspreis von

EUR 63,75

- Erhöhung des Eigenkapitals um rund EUR 381 Mio.

- Eigenkapitalquote steigt voraussichtlich um rund 3 Prozentpunkte

Der Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hat heute eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre der

Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll unter teilweiser Ausnutzung

des vorhandenen genehmigten Kapitals um rund EUR 16 Mio. durch die Ausgabe

von Stück 5.980.360 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne

Nennbetrag (Stückaktien) erhöht werden.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere dem geplanten

beschleunigten Ausbau der Geschäfte der Bank im Rahmen ihrer

Wachstumsstrategie dienen.

Die derzeitige Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des ersten Halbjahres

2014 11,9%, wobei hiervon 8,8 Prozentpunkte auf Kernkapital ohne hybride

Kapitalbestandteile entfallen. Nach der Kapitalerhöhung wird die

Eigenkapitalquote (gerechnet auf Basis der Halbjahreswerte) voraussichtlich

auf 14,9% ansteigen, bei einer Kernkapitalquote von 11,7%.

Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG erwartet, dass die Großaktionärin HSBC

Germany Holdings GmbH, Düsseldorf, eine 100%-ige und indirekte

Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc, London, die 80,6 % des

Grundkapitals hält, nach Erhalt aller erforderlichen konzerninternen

Genehmigungen die auf sie entfallenden neuen Aktien vollständig beziehen

und etwaige neue Aktien, die nicht bezogen werden, zum Bezugspreis erwerben

wird.

Die National-Bank Aktiengesellschaft, Essen, ist beauftragt, die neuen

Aktien zu zeichnen und zu übernehmen sowie diese den Aktionären im Rahmen

eines im voraussichtlich im Oktober 2014 zu veröffentlichenden mittelbaren

Bezugsangebots über HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Bezugsstelle zum Bezug

anzubieten.

Jede neue Aktie wird mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar

2015 ausgestattet sein.

Voraussichtlicher Zeitplan

Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals steht unter dem Vorbehalt des

voraussichtlich im Oktober 2014 zu fassenden Zustimmungsbeschlusses des

Aufsichtsrats.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich im Oktober 2014

beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen und wird von der HSBC

Trinkaus & Burkhardt AG auch nicht beantragt. Der Bezugspreis, zu dem die

neuen Aktien den Aktionären im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts

angeboten werden sollen, wird EUR 63,75 je neuer Aktie betragen.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der

Börsen Düsseldorf und Stuttgart ist für November 2014 vorgesehen.

Düsseldorf, den 23. September 2014

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Der Vorstand

ISIN: DE0008115106, DE000TB2ZZZ2, DE000TB4VX96, DE000TD0LBS0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Düsseldorf,

Stuttgart;

Freiverkehr in München, Hamburg

Kontakt

Steffen Pörner

Telefon +49 211 910-1664

steffen.poerner@hsbc.de

Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte

Geschäftsbank mit nahezu 230 Jahren Erfahrung. Sie ist Teil einer der

weltweit größten Bankengruppen, der HSBC. Mit über 2.600 Mitarbeitern ist

sie neben der Zentrale in Düsseldorf an neun Standorten in Deutschland

präsent. Die besondere Stärke der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG liegt in der

umfassenden Betreuung ihrer Kunden, der detaillierten Kenntnis der

internationalen Märkte, insbesondere der Emerging Markets, sowie ihrer

globalen Vernetzung, die es Kunden leicht macht, die Chancen auf den

internationalen Märkten zu nutzen. Bei einer Bilanzsumme von 21,6 Mrd. Euro

und 156,8 Mrd. Euro Funds under Management and Administration verfügt die

Bank als Teil der HSBC-Gruppe mit "AA- (Stable)" über das beste

Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. Die

Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle Kunden und vermögende

Privatkunden. (Alle Angaben zum 30. Juni 2014)

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

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40212 Düsseldorf

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Telefon: 0211-910 - 1664

Fax: 0211-910 - 3143

E-Mail: steffen.poerner@hsbctrinkaus.de

Internet: www.hsbctrinkaus.de

ISIN: DE0008115106, DE000TB2ZZZ2, DE000TB4VX96, DE000TD0LBS0,

WKN: 811510

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General

Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, München

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