DGAP-Adhoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

05.12.2016 11:15

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Ad-Hoc-Mitteilung

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235

Millionen Euro aufnehmen

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, wird zusätzliches Kernkapital

(Additional Tier 1 Capital) im Rahmen einer Privatplatzierung innerhalb der

HSBC-Gruppe in Höhe von 235 Millionen EUR aufnehmen. Vorstand und

Aufsichtsrat haben die Begebung einer entsprechenden nachrangigen

Inhaberschuldverschreibung mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag

von 235 Millionen Euro beschlossen. Das Additional Tier 1 (AT1)-Instrument

wird zu 100 Prozent begeben und ist mit einem Zinssatz von 5,65 Prozent

ausgestattet.

HSBC Bank plc (London), die indirekt 80,7 Prozent des Grundkapitals von

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hält, wird die Wertpapiere vollständig

zeichnen und erwerben.

Basierend auf den Zahlen per 30. September 2016 steigt die

Gesamtkapitalquote von 12,2 Prozent auf 13,7 Prozent.

Kontakt

Robert von Heusinger

Telefon +49 211 910-1664

robert.heusinger@hsbc.de

Kontakt:

Meldebeauftragter: Ulrich Schröer, Compliance-Beauftragter HSBC Trinkaus &

Burkhardt AG.

IR-Ansprechpartner: Robert von Heusinger

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Unternehmen: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

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40212 Düsseldorf

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WKN: 811510

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General

Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, München

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