DGAP-Adhoc: Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

^

DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

26.04.2017 / 03:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

26. April 2017 - Epigenomics AG (FSE: ECX; OTCQX: EPGNY) ("Epigenomics" oder

"Unternehmen"), Cathay Fortune International Company Limited ("CFIC") und

Blitz F16-83 GmbH (zukünftig Summit Hero Holding GmbH, "Bieter") eine

Tochtergesellschaft von CFIC, haben heute Nacht ein Business Combination

Agreement ("BCA") betreffend die Übernahme von Epigenomics durch den Bieter

abgeschlossen. An dem Bieter wird neben CFIC der derzeit größte Aktionär und

strategischer Partner von Epigenomics, BioChain, eine Tochtergesellschaft

von Team Curis Group, beteiligt sein.

In dem BCA hat der Bieter zugestimmt, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG) zu unterbreiten, um alle ausstehenden Aktien von Epigenomics zu

erwerben ("Übernahmeangebot").

Das BCA sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 Euro pro Aktie

in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung

von Epigenomics inklusive liquider Mittel in Höhe von rund 171 Mio. Euro und

einer Prämie von 49,9 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen

dreimonatigen Börsenkurs vor der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht von 5,03

Euro (wie veröffentlicht auf Bloomberg.com) sowie einer Prämie von 51,9 %

gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs in Höhe von 4,95 Euro (alle Kurse

XETRA). Das Übernahmeangebot soll bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu

gehören die behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine

Mindestannahmeschwelle von 75 % aller ausstehenden Aktien.

Das BCA regelt die Ziele und die Eckpunkte der beabsichtigten Transaktion

sowie die zukünftige Strategie. Der Bieter und CFIC beabsichtigen,

Epigenomics' Strategie auch weiterhin zu unterstützen sowie das Wachstum und

die Branchenposition des Unternehmens zu fördern. Vor diesem Hintergrund und

zur Erfüllung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs von Epigenomics haben

der Bieter und CFIC zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen liquide Mittel

von bis zu 6,46 Mio. Euro in das Unternehmen zu investieren.

Der Bieter und CFIC beabsichtigen weiterhin, die Unternehmensniederlassungen

und Hauptaktivitäten an wichtigen Standorten wie dem Unternehmenshauptsitz

in Berlin aufrechtzuerhalten. Die derzeitige Belegschaft von Epigenomics

soll im Zusammenhang mit der Übernahme nicht reduziert werden.

Nach erfolgreicher Übernahme sollen Greg Hamilton Vorstandsvorsitzender von

Epigenomics und Dr. Uwe Staub Chief Operating Officer (COO) bleiben. Bei

erfolgreichem Abschluss der Transaktion beabsichtigen der Bieter und CFIC,

die Zusammensetzung des Aufsichtsrats jedenfalls entsprechend ihrer

Eigentümerstellung zu verändern.

Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Epigenomics AG wird auf Basis

einer Angebotsunterlage unterbreitet, die von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestatten ist. Vorstand und

Aufsichtsrat der Epigenomics AG werden unverzüglich nach der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zum

Übernahmeangebot gemäß § 27 WpÜG abgeben. Vorbehaltlich der Erfüllung ihrer

gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Prüfung und Bewertung des

Angebots werden Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG den Aktionären

des Unternehmens empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen.

Kontakt:

Epigenomics AG, Investor Relations, Peter Vogt, Geneststraße 5, 10829

Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 386, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:

ir@epigenomics.com

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene

Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt

ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi

proColon(R) wurde von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen

und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern

vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als

Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

26.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 24345-0

Fax: +49 30 24345-555

E-Mail: ir@epigenomics.com

Internet: www.epigenomics.com

ISIN: DE000A11QW50

WKN: A11QW5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

567465 26.04.2017 CET/CEST

°