DGAP-Adhoc: Elanix Biotechnologies AG sichert sich bis zu 2,5 Millionen EUR SEDA (Standby Equity Distribution Agreement) Finanzierung

Elanix Biotechnologies AG sichert sich bis zu 2,5 Millionen EUR SEDA (Standby Equity Distribution Agreement) Finanzierung

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, BESTIMMT

Berlin, 30. April 2018 - Die Elanix Biotechnologies AG ("Elanix"; "Unternehmen", FRA: ELN), ein Entwickler von Produkten zur Geweberegeneration und Spezialkosmetika im dermatologischen und gynäkologischen Bereich, hat mit Yorkville Advisors Global (Yorkville) einen sog. Standby Equity Distribution Agreement (SEDA - Eigenkapitalzusage auf Abruf) abgeschlossen. Yorkville hat sich in dieser Vereinbarung verpflichtet, bis zu 2,5 Millionen Euro in Form einer Eigenkapitalfinanzierung über einen Zeitraum von 24 Monaten zur Verfügung zu stellen.

Der heutige Vertragsschluss ist der erste Schritt, ein Term-Sheet umzusetzen, über das bereits mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 14. Februar 2018 informiert wurde. In diesem Term-Sheet war vorgesehen, dass Elanix zur Finanzierung des weiteren Wachstums verteilt über die nächsten drei Jahre bis zu 11 Mio. EUR (inklusive SEDA) als Teil eines Finanzierungsmix zur Verfügung gestellt würden. Derzeit befindet sich das Unternehmen noch in Verhandlungen über eine zweite Finanzierungsvereinbarung, die über SEDA hinaus geht. Gegenstand dieser Verhandlungen sind Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro, was über das Volumen des Term-Sheet hinausgeht und noch der Zustimmung der nächsten Hauptversammlung bedarf.

Die zugesagten 2,5 Millionen Euro können je nach Bedarf in Tranchen abgerufen werden, für jeden dieser Fälle ist Yorkville verpflichtet, in Höhe der gezogenen Tranche Neue Aktien in einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsauschluss zu zeichnen. Die jeweilige Kapitalerhöhung wird unter Nutzung des Genehmigten Kapitals zu einem Ausgabepreis durchgeführt werden, der den Börsenpreis (gewichteter Durchschnitt)  entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nicht wesentlich unterschreitet. Yorkville darf aber zu keinem Zeitpunkt in einem solchen Umfang Aktien erwerben, der dazu führen würde, dass Yorkville mehr als 2,99% der ausstehenden Aktien hält. Yorkville ist ebenso verpflichtet, weder Leerverkäufe noch anderes Hedging im Zusammenhang mit Aktien der Elanix Biotechnologies AG zu tätigen.

Tomas Svoboda, CEO

Über Elanix Biotechnologies AG

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

Kontakt

Elanix Biotechnologies AG
Tomas Svoboda
Tel: +41 (0)22 363 66 40
investor.relations@elanix-bt.com

Wichtige Hinweise

In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Elanix Biotechnologies AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Elanix Biotechnologies AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU) und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedstaaten mit ein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Elanix Biotechnologies AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.