DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC - Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA...

Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC - Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA an Euronext N.V.

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC - Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA an

Euronext N.V.

03.01.2017 / 08:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN

ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER STAATEN,

IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VER-BREITUNG GESETZLICHEN VERBOTEN

UNTERLIEGEN WÜRDE

Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC - Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA an

Euronext N.V.

Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Deutsche Börse AG ("DBAG") vom

28. September 2016, dass die London Stock Exchange Group plc ("LSEG") und

die LCH.Clearnet Group Limited ("LCH Group") den Verkauf von LCH.Clearnet

SA untersuchen, um proaktiv fusionskontrollrechtliche Bedenken zu

adressieren, die von der Europäischen Kommission in Bezug auf bestimmte

Geschäftsbereiche erhoben wurden, sowie auf die nachfolgende Mitteilung,

dass LSEG und LCH Group diesbezüglich in exklusive Verhandlungen mit

Euronext N.V. ("Euronext") eingetreten sind, haben LSEG und LCH Group heute

bestätigt, dass sie ein unwiderrufliches Barangebot der Euronext erhalten

haben, LCH.Clearnet SA zu kaufen ("Verkaufsoption").

LSEG und LCH Group haben ferner bestätigt, dass die Bedingungen, zu denen

eine Transaktion bei Ausübung der Verkaufsoption stattfinden würde, mit

Euronext vereinbart worden sind. Dies schließt den Kaufpreis von EUR 510

Millionen in bar (vorbehaltlich marktüblicher Anpassungen) ein.

Eine Veräußerung der LCH.Clearnet SA wäre bedingt auf die Prüfung und

Zustimmung durch die Europäische Kommission im Zusammenhang mit dem

empfohlenen Zusammenschluss von DBAG und LSEG (der "Zusammenschluss"), den

Abschluss des Konsultationsverfahrens mit dem Betriebsrat der LCH.Clearnet

SA, die Hauptversammlungszustimmung der Euronext und den Eintritt weiterer

üblicher Bedingungen, einschließlich relevanter regulatorischer

Zustimmungen. Zudem wäre der erfolgreiche Vollzug des Zusammenschlusses

Voraussetzung für die Transaktion.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf, Tausch oder

Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Tausch

oder Verkauf von Aktien dar. Die Bedingungen und weitere das Tauschangebot

der HLDCO123 PLC an die Aktionäre der Deutsche Börse AG betreffende

Bestimmungen waren, soweit nicht durch die Änderungen des Tauschangebots

modifiziert, in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt.

Die Aktien der HLDCO123 PLC wurden und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei

einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen

Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Aktien der

HLDCO123 PLC, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie

anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen

Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet kein

öffentliches Angebot in den USA statt. Sofern die Aktien der HLDCO123 PLC

nach der Einschätzung der HLDCO123 PLC gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen

übertragen werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam das

Tauschangebot angenommen hat, anstatt der ihm ansonsten zustehenden Anzahl

an Aktien der HLDCO123 PLC den Nettoerlös aus der Veräußerung der

entsprechenden Aktien der HLDCO123 PLC.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die HLDCO123 PLC oder für sie tätige

Broker außerhalb des Tauschangebots unmittelbar oder mittelbar Aktien der

Deutsche Börse AG erwerben bzw. Erwerbsvereinbarungen abschließen. Dies

gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares

Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der

Deutsche Börse AG gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu

Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen

erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht,

soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer

anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen, bei denen es sich um

"zukunftsgerichtete Aussagen" handelt oder die als solche betrachtet werden

könnten. "Zukunftsgerichtete Aussagen" sind naturgemäß vorausblickend und

basieren nicht auf historischen Fakten, sondern vielmehr auf aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung von Deutsche Börse und LSEG

im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und unterliegen damit Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von denjenigen abweichen, die durch die zukunftsgerichtete

Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Häufig, jedoch nicht

immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von

zukunftsgerichteten Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht",

"wird erwartet", "unterliegt", "budgetiert", "eingeplant", "einschätzen",

"sagt voraus", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder

"glaubt" bzw. an Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen

erkannt werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse

eintreten "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden". Obwohl

Deutsche Börse und LSEG glauben, dass die in den zukunftsgerichteten

Aussagen reflektierten Erwartungen angemessen sind, können Deutsche Börse

und LSEG nicht zusichern, dass die Erwartungen sich als richtig erweisen.

Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und

Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse und Umstände beziehen, die in

der Zukunft liegen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, auf Grund derer die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen können, die

durch die zukunftsgerichtete Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert

wurden.

Kontakt:

Kai Fischer

Group Communications

Deutsche Börse AG

Telefon: +49 69 2 11-1 86 73

Grit Beecken

Group Communications

Deutsche Börse AG

Telefon: +352 2 43 3 23 75

E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com

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03.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Internet: www.deutsche-boerse.com

ISIN: DE0005810055, DE000A2AA253, DE000A1RE1W1, DE000A1R1BC6,

DE000A161W62, DE000A1684V3

WKN: 581005, A2AA25, A1RE1W, A1R1BC, A161W6, A1684V

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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533025 03.01.2017 CET/CEST