DGAP-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe

27.06.2016 15:42

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

DEAG: Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

- Erfolgreiche Platzierung bei institutionellen Investoren unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

- Mittelzufluss von EUR 5,1 Mio.

- Wandlungsmöglichkeit in bis zu 1.457.121 Aktien

Berlin, 27. Juni 2016 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft,

Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN A0Z23G) hat die

Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von EUR 5.100.000,00 zu den

angekündigten Bedingungen erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibungen

wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zum Nominalbetrag

von institutionellen Investoren gezeichnet. Im Falle der vollständigen

Wandlung aller Wandelschuldverschreibungen werden so bis zu 1.457.121 neue

Aktien ausgegeben. Die zufließenden Mittel sollen der Stärkung der

Finanzstruktur der DEAG und der Finanzierung der weiteren

Unternehmensentwicklung dienen. Die Transaktion wurde von der Hauck &

Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager

begleitet.

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Kontakt für weitere Informationen:

Axel Mühlhaus | edicto GmbH | Tel: +49-69-90 550 552 | E-Mail:

deag@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49-30-810 75-0

Fax: +49-30-810 75-519

E-Mail: deag@edicto.de

Internet: www.deag.de

ISIN: DE000A0Z23G6

WKN: A0Z23G

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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