DGAP-Adhoc: Allgeier schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Allgeier schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

^

DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Allgeier schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

21.06.2017 / 08:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

München, 21.06.2017 - Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat

die Kapitalerhöhung entsprechend der Beschlüsse vom 20. Juni 2017

erfolgreich abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat ihr Grundkapital auf der Grundlage des genehmigten

Kapitals von derzeit EUR 9.071.500,00 um EUR 907.149 auf EUR 9.978.649,00

durch Ausgabe von insgesamt 907.149 auf den Inhaber lautenden Stückaktien

gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der

Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2017

gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung wurde in der maximal möglichen Höhe durchgeführt. Der

vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegte

Platzierungspreis betrug EUR 18,10 je Aktie. Die neuen Aktien wurden bei

internationalen institutionellen Investoren, Organmitgliedern der

Gesellschaft und weiteren Führungskräften der Allgeier Gruppe sowie

ausgewählten weiteren Anlegern platziert.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister

des Amtsgerichts München beträgt das neue Grundkapital EUR 9.978.649,00 und

ist eingeteilt in 9.978.649 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne

Nennbetrag. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das

Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgt voraussichtlich am

Donnerstag, den 22. Juni 2017. Die neuen Aktien werden prospektfrei

voraussichtlich am Donnerstag, den 22. Juni 2017 zum Handel im regulierten

Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen. Die

Notierungsaufnahme der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung ist vorgesehen

für Freitag, den 23. Juni 2017. Die neuen Aktien werden nach der am 28. Juni

2017 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft,

voraussichtlich am 03. Juli 2017, in die bestehende Notierung der Aktien der

Gesellschaft einbezogen. Die Transaktion wurde von der Baader Bank

Aktiengesellschaft begleitet.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös

in Höhe von EUR 16.419.396,90 zu, der zur Finanzierung weiterer

Wachstumsinvestitionen sowie insbesondere auch zur Durchführung weiterer

Akquisitionen verwendet werden soll.

Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe

in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den

USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Allgeier SE sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit

gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Kontakt:

Allgeier SE

Dr. Christopher Große

Corporate Communications & Investor Relations

Wehrlestraße 12

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale

Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten

Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell

ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit

individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten

gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 6.500

angestellten Mitarbeitern und rund 1.300 freiberuflichen Experten bietet

Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und

Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell

das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu

Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und

höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes

Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den

Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative

mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen,

intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische

Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München

verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun

weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Mexiko und

den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von

498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2016 "Führende

deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen"

den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie

2016 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von

IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in

Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN

DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.

---------------------------------------------------------------------------

21.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ALLGEIER SE

Wehrlestraße 12

81679 München

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0

Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11

E-Mail: info@allgeier.com

Internet: http://www.allgeier.com

ISIN: DE0005086300

WKN: 508630

Indizes: CDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

584829 21.06.2017 CET/CEST

°