DGAP-Adhoc: Allgeier beabsichtigt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen

Allgeier beabsichtigt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen

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DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Allgeier beabsichtigt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer

Wachstumsinvestitionen

06.06.2017 / 17:48 CET/CEST

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München, 06.06.2017 - Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630)

beabsichtigt vor dem Hintergrund der erfolgten hohen Investitionen in den

Ausbau der Geschäftsbereiche Allgeier Experts und Allgeier Enterprise

Services, zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen, insbesondere

auch zur Durchführung weiterer Akquisitionen, eine Kapitalerhöhung

durchzuführen. Dies soll noch vor der ordentlichen Hauptversammlung am 28.

Juni 2017 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft in Form

einer Barkapitalerhöhung erfolgen. Dabei soll das Grundkapital von aktuell

EUR 9.071.500,00 um bis zu knapp 10% des derzeitigen Grundkapitals auf bis

zu EUR 9.978.649,00 durch Ausgabe von bis zu 907.149 Stückaktien unter

Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts zu einem Ausgabepreis erhöht

werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die neuen Aktien

sollen mittels eines Platzierungsverfahrens (Bookbuilding) institutionellen

Anlegern, Organmitgliedern der Gesellschaft sowie weiteren Führungskräften

der Allgeier Gruppe gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für

Privatplatzierungen in Europa prospektfrei angeboten und zum Handel am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)

zugelassen werden. Das Platzierungsverfahren wird von der Baader Bank

Aktiengesellschaft begleitet. Das Management der Allgeier SE beabsichtigt

zur Unterstreichung seines langfristigen Commitments zum Unternehmen die

Zeichnung neuer Aktien im Rahmen der geplanten Kapitalmaßnahme. Die

Beschlussfassung über die beabsichtigte Kapitalerhöhung und die

anschließende Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Allgeier SE in

separaten Ad-hoc-Mitteilungen bekanntgeben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe

in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den

USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger

Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Allgeier SE sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden

in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf

angeboten.

Kontakt:

Allgeier SE

Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Christopher Große

Wehrlestraße 12

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale

Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten

Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell

ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit

individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten

gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 6.500

angestellten Mitarbeitern und rund 1.300 freiberuflichen Experten bietet

Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und

Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell

das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu

Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und

höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes

Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den

Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative

mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen,

intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische

Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München

verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun

weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Mexiko und

den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von

498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2016 "Führende

deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen"

den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie

2016 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von

IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in

Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN

DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ALLGEIER SE

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Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0

Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11

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Internet: http://www.allgeier.com

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WKN: 508630

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

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