DGAP-Adhoc: 3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen Anleihe...

3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen Anleihen fest

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe

26.08.2014 21:32

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

26. August 2014

3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des

Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen

Anleihen fest

- Bezugsquote der neuen Aktien beträgt ca. 78 %

- Gläubiger der Altanleihe üben Erwerbsrechte auf Tauschaktien i. H. v.

ca. 82 % und auf neue Schuldverschreibungen i. H. v. ca. 84 % aus

- Platzierungspreis im beschleunigten Platzierungsverfahren: EUR 0,26 für

jede Tauschaktie und 70 % des Nominalwerts der neuen

Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 für jede neue

Schuldverschreibung

Luxemburg/Zwanenburg - Niederlande, 26. August 2014. Die 3W Power S.A.

(Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN

A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions

Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und

Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

Energieanwendungen, gibt das Ergebnis des Bezugsangebots und der Ausübung

von Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25 %

Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T)

(die "Altanleihe") und den Platzierungspreis für die Tauschaktien und neue

Schuldverschreibungen, für die die Gläubiger der Altanleihe ihre

Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, bekannt.

Die Gesellschaft hat sämtliche 25.109.731 neue Aktien im Rahmen ihrer

Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (die "Angebotsaktien")

erfolgreich platziert. Die Bezugsquote für die Angebotsaktien betrug ca. 78

%. Die Angebotsaktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

wurden sowie 1.164.551 Aktien, auf die das Bezugsrecht für Zwecke der

Sicherstellung eines glatten Bezugsrechtsverhältnisses ausgeschlossen

wurde, wurden zum Bezugspreis von EUR 0,16 im Rahmen von

Privatplatzierungen an bestimmten Investoren platziert, die die

Kapitalerhöhung im Vorfeld der Emission garantiert haben.

Innerhalb des Erwerbszeitraums vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014

haben die Gläubiger der Altanleihe von ihren Erwerbsrechten auf neue Aktien

(die "Tauschaktien") in Höhe von ca. 82 % und auf neue

Schuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) in Höhe von ca. 84 %

Gebrauch gemacht. Tauschaktien und neue Schuldverschreibungen, bei denen

die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben oder

für die eine Barkomponente gewählt wurde, wurden am 25./26. August 2014

durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Abwicklungsstelle im Rahmen

eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Der

Platzierungspreis der Tauschaktien, bei denen die Gläubiger der Altanleihe

ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf EUR 0,26 und der

Platzierungspreis der neuen Schuldverschreibungen, bei denen die Gläubiger

der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf 70 % des

Nominalwerts der neuen Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 festgelegt.

Die anteiligen Verkaufserlöse aus der Verwertung der Tauschaktien und neuen

Schuldverschreibungen werden am oder um den 3. September 2014 an Gläubiger

der Altanleihe transferiert, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt oder

eine Barkomponente gewählt haben.

Die Angebotsaktien und die Tauschaktien werden voraussichtlich am 29.

August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN

LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen

in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich bereits am 27. August 2014 im Wege des

Handels per Erscheinen erfolgen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das

Bezugsangebot und das Tauschangebot in Bezug auf die Tauschaktien erfolgten

ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014

(einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot in Bezug auf die

neue Anleihe erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts

vom 29. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte

enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen

Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der

Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen

Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung

gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels

Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die

Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie

2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")

sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an

diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen

qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in

Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden

Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.

S. v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die

anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt

werden darf.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung

oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien gedacht.

-- Ende der Mitteilung --

Zeichen: ca. 6.200

Über 3W Power/ AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN

LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions

Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.

Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen

(altes Aktiensymbol: 3W9; neues Aktiensymbol: 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Katja Buerkle

Investor Relations & Finanzkommunikation

AEG Power Solutions

Tel.: +31 20 4077 854

Mobil: +31 6 1095 9019

Email: investors@aegps.com

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Investor Relations für AEG Power Solutions

Tel.: +49 40 320 279 10

Mobil: +49 173 5379660

Email: office@hillermann-consulting.de

26.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

19, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +31 20 4077 863

Fax: +31 20 4077 875

E-Mail: michael.julian@aegps.com

Internet: www.aegps.com

ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,

WKN: A114Z9, A1A29T,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------