DGAP-Ad hoc: Verbund AG

DGAP-Adhoc: Verbund AG: VERBUND und E.ON erzielen Einigung über Asset Swap

VERBUND AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

03.12.2012 21:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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VERBUND, Österreichs führendes Stromunternehmen und E.ON, einer der weltweit größten Energieversorger, erzielen eine Einigung über einen Asset Swap, der den Kauf von deutschen Wasserkraftkapazitäten und den Verkauf der türkischen Beteiligung an Enerjisa Enerji A.S. beinhaltet. Das Signing der Verträge fand heute, Montag, den 3. Dezember 2012, statt.

Im Rahmen der Transaktion verkauft VERBUND seinen 50 % Anteil an der türkischen Enerjisa Enerji A.S. an E.ON und erwirbt im Gegenzug E.ON-Anteile an acht Laufwasserkraftwerken in Deutschland mit einer anteiligen, durchschnittlichen Jahreserzeugung von mehr als 2 TWh. An den erworbenen Laufwasserkraftwerken war VERBUND schon bisher direkt bzw. indirekt beteiligt und hielt Strombezugsrechte. Die Kraftwerke werden nach der Transaktion zu 100 % im Eigentum von VERBUND stehen. Im Detail erwirbt VERBUND folgende Assets:

- die auf deutschem Staatsgebiet gelegenen Anlagenteile der Wasserkraftwerke Ering, Egglfing und Nußdorf mit einer anteiligen Erzeugung von 592 GWh

- den 50 %-Anteil an der Österreich-Bayerische Kraftwerke AG ('ÖBK') mit einer anteiligen Erzeugung von 994 GWh

- den 50 %-Anteil an der Donaukraftwerk Jochenstein AG ('DKJ') mit einer anteiligen Erzeugung von 425 GWh

- den 50 %-Anteil an der Grenzkraftwerke GmbH ('GKW'), welche als Betriebsführungsgesellschaft der ÖBK und DKJ Kraftwerke tätig ist

Darüber hinaus kauft VERBUND im Zuge der Transaktion 20,3 % der Kapazität an der Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller (237 GWh) zurück. Das entspricht 60 % des im Jahr 2009 mit E.ON vereinbarten Strombezugsrechts von 33,8 %. Zusätzlich werden die 50%-Anteile der E.ON an den bestehenden Wasserkraftwerksprojekten Freilassinger Becken (rd. 18 MW), Tittmoninger Becken (rd. 18 MW) sowie Energiespeicher Riedl (300 MW) erworben.

Das Closing der Transaktion ist für das Quartal 1/2013 geplant und bedarf unter anderem noch kartellrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben.

Mit dieser Transaktion stärkt VERBUND die Positionierung in seinem wichtigsten Auslandsmarkt Deutschland bzw. in seiner Kerntechnologie, der Wasserkrafterzeugung.

VERBUND verbessert mit dieser Transaktion sein Risikoprofil sowie die Bilanzstruktur und erhöht seine Flexibilität in einem insgesamt risikoreicheren energie- und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Mit dem Verkauf der Anteile am Joint Venture EnerjiSA realisiert VERBUND einen deutlichen Wertzuwachs aus dem Auslandsengagement in der Türkei. Mit dem Kauf zusätzlicher Wasserkraftkapazitäten erwirbt VERBUND erneuerbare Stromproduktion, die zu 100 % im Eigentum von VERBUND steht und sofort zu Cash Rückflüssen führt.

VERBUND unterstreicht mit dieser Transaktion seine Strategie, die Position als ein führendes erneuerbares Stromunternehmen in Europa auszubauen. Die Kernmärkte Österreich und Deutschland werden auch im Fokus zukünftiger Investitionen stehen. Italien und Frankreich zählen hingegen nicht mehr zu den strategischen Wachstumsmärkten. Mittelfristig bieten sich in Südosteuropa interessante Potentiale und zukünftige Wachstumschancen.

Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor@verbund.com

03.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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