DGAP-Ad hoc: Sky Deutschland AG

DGAP-Adhoc: Sky Deutschland AG: Bezugspreis einer neuen Sky Deutschland Aktie beträgt 1,05 EUR

Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

12.09.2010 20:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Sky Deutschland gibt bis zu 269.580.929 neue Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots aus * Erhöhung des Grundkapitals von rund 539,2 Mio. EUR um bis zu 269,6 Mio. EUR auf maximal 808,7 Mio. EUR * Teilweise abgesichert durch die News Corporation bis zum Erreichen der Schwelle von 49,90 Prozent am Grundkapital von Sky Deutschland nach Durchführung der Kapitalerhöhung * Bezugsrecht für Sky Aktionäre im Verhältnis 2:1, d.h. für je zwei gehaltene Aktien Bezug einer neuen Aktie * Bezugsfrist vom 14. bis 27. September 2010 (vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die BaFin) * Bezugsrechtshandel vom 14. bis 23. September 2010 (vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die BaFin) * Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 30. September 2010

München, 12. September 2010. Der Vorstand der Sky Deutschland AG hat heute den Bezugspreis für eine neue Sky Aktie auf 1,05 EUR festgelegt. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen wird die News Corporation die Kapitalerhöhung zu diesem Preis bis zu einer Beteiligung von 49,90 Prozent am Grundkapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung absichern.

Abhängig von der Anzahl der bezogenen oder anderweitig platzierten Aktien erhöht sich das Grundkapital um bis zu 269.580.929 EUR von 539.161.858 EUR auf maximal 808.742.787 EUR. Die neuen Aktien haben einen nominalen Wert von 1,00 EUR pro Aktie.

Das Bezugsangebot ist der erste Teil der von Sky Deutschland geplanten Finanzierungsmaßnahmen, die am 2. August 2010 veröffentlicht wurden. Zusätzlich zu dem Bezugsangebot plant Sky Deutschland durch die Ausgabe einer Wandelanleihe an und/oder der Bereitstellung eines Gesellschafterdarlehens von News Adelaide Holdings B.V. oder einen von der News Corporation bestimmten Dritten, neues Kapital zu generieren. News Adelaide Holdings B.V., eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, die derzeit 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky Deutschland AG hält, sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 340 Mio. EUR für Sky Deutschland ab. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ist vereinbart, dass News Adelaide Holdings B.V. so viele Bezugsrechte ausüben und/oder neue Aktien zum Bezugspreis zeichnen wird, die nicht von anderen Aktionären oder Dritten gezeichnet wurden, so dass ihr Anteil am Grundkapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung 49,90 Prozent nicht übersteigt.

Die Aktionäre von Sky Deutschland können für je zwei gehaltene Aktien eine neue Aktie erwerben. Zusätzlich zu den pro rata Bezugsrechten gewährt Sky Deutschland seinen Aktionären, welche Anspruch auf Bezugsrechte haben, die Möglichkeit zur Ausübung so genannter Überbezugsrechte.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, soll die Bezugsfrist am 14. September 2010 beginnen und voraussichtlich am 27. September 2010 enden. Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000A1EW1S2) sollen vom 14. September 2010 bis einschließlich 23. September 2010 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt werden können. Voraussichtlich ab dem 14. September 2010 wird die Sky Deutschland Aktie am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ex Bezugsrecht gehandelt werden. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 30. September 2010 in die bestehende Notierung von Sky Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.

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Pressekontakt: Dr. Hans-Jürgen Croissant Senior Vice President Corporate Communications Tel.: +49 89/99 58-63 97 hans-juergen.croissant@sky.de

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierpropsekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei The Royal Bank of Scotland N.V.(London Branch) (250 Bishopsgate, EC2M 4AA London, United Kingdom) oder der UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) oder auf der Sky Deutschland AG Webseite kostenfrei erhältlich sein.

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