DGAP-Ad hoc: mybet Holding SE

DGAP-Adhoc: mybet Holding SE: Wandelschuldverschreibung 2015/2020 vollständig platziert

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

09.12.2015 21:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Kiel, 09.12.2015 - Die mybet Holding SE (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN DE000A0JRU67) hat ihre besicherte und garantierte 6,25% Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren (die "Wandelschuldverschreibung 2015/2020") erfolgreich im Rahmen eines Bezugsangebots mit anschließender Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Insgesamt wurden 50.000 Teilschuldverschreibungen zum Preis von jeweils EUR 100,00 Euro mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio. Euro ausgegeben. Diese Teilschuldverschreibungen können innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 auf den Namen lautende Stammaktien der mybet Holding SE zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 1,1153 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gewandelt werden. Die von bestehenden Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts nicht gezeichneten Teilschuldverschreibungen wurden vollständig von institutionellen Investoren übernommen. Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Der mybet Holding SE fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu.

Der Vorstand plant, die zusätzlichen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.

Die Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2015/2020 werden in den nächsten Tagen unter der separaten ISIN DE000A1X3GJ8 in die Depots der Aktionäre eingebucht und voraussichtlich am 11. Dezember 2015 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das erste Ausübungsfenster, in dem die Anteile erstmals in Aktien gewandelt werden können, beginnt am dritten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2015 und beinhaltet die darauf folgenden zehn Geschäftstage.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

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