DGAP-Ad hoc: mybet Holding SE

DGAP-Adhoc: mybet Holding SE: Ad-hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

17.11.2015 20:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Kiel, 17.11.2015 - Heute ist im Markt bekannt geworden, dass der Vorstand der mybet Holding SE (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN DE000A0JRU67), Kiel, beabsichtigt, eine Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht im maximalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Millionen zu begeben. Ein finaler Vorstandsbeschluss, der auch die Einzelheiten der Emission und der Anleihebedingungen regelt, steht noch aus. Die Emission hängt außerdem von der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft ab, über welche voraussichtlich noch im November entschieden werden soll.

Nach derzeitiger Planung des Vorstands soll die Wandelschuldverschreibung voraussichtlich im Dezember begeben werden und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Die Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das unentziehbare Recht, Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume in Stückaktien der mybet Holding SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln. Die Wandelschuldverschreibung soll mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf ihren Nennbetrag verzinst werden. Der Ausgabebetrag beträgt voraussichtlich unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses 100% des Nennbetrages und wird damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung betragen. Die Wandelschuldverschreibung soll durch Verpfändung von Aktien der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, die sich im Eigentum der mybet Holding SE befinden, besichert werden.

Der Vorstand möchte den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die Europa Meisterschaft 2016 nutzen.

Der Vorstand beabsichtigt, mit der Beschlussfassung über die Begebung der Wandelschuldverschreibung von seiner Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Juni 2014 Gebrauch zu machen. Den Aktionären der mybet Holding SE soll ein Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch die ODDO SEYDLER BANK AG eingeräumt werden. Die Teilschuldverschreibungen sollen den Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei angeboten werden. Näheres wird im Bezugsangebot bekannt gegeben. Der Vorstand beabsichtigt, die nicht von Aktionären bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten. Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30 % des Anleihevolumens zu zeichnen.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.



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