DGAP-Ad hoc: LEG Immobilien

DGAP-Adhoc: LEG Immobilien AG: Emissionspreis der LEG-Aktie beträgt 44,00 Euro

LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Börsengang

31.01.2013 19:28

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Ad-Hoc-Mitteilung

Emissionspreis der LEG-Aktie beträgt 44,00 Euro

Düsseldorf, 31. Januar 2013 - Die LEG Immobilien AG, die abgebenden Aktionäre sowie die Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Goldman Sachs und Deutsche Bank haben heute gemeinsam den Emissionspreis der LEG-Aktie auf 44,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit liegt der Wert in der Mitte der Preisspanne von 41,00 bis 47,00 Euro. Auf Basis des festgelegten Emissionspreises war die LEG-Aktie mehrfach überzeichnet. Bei diesem Emissionspreis ergäbe sich für die LEG eine Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. Euro.

Unter Berücksichtigung der Mehrzuteilung werden insgesamt 30.453.980 Aktien platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt rund 1,2 Mrd. Euro bzw. rund 1,3 Mrd. Euro bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Die LEG-Aktien sollen erstmals am 1. Februar im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Von den angebotenen Aktien wurden 99,4 Prozent institutionellen Anlegern und 0,6 Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger' beachtet.

Die abgebenden Aktionäre sowie die LEG haben sich zu einem Lock-up von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet.

LEG-Pressekontakt:

Manfred Neuhöfer

Tel. +49 211 45 68-325

E-Mail: manfred.neuhoefer@leg-nrw.de

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